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En México más crédito y menos cartera vencida: CNBV

El crédito en México sigue creciendo a un ritmo de dos dígitos mientras la cartera vencida cayó 2.95%, incluyendo la cartera de consumo.

01-10-2015, 12:20:59 PM
En México más crédito y menos cartera vencida: CNBV
Jorge Arturo Monjarás, editor de Finanzas

El crédito en México sigue creciendo a un ritmo de dos dígitos, como ha sucedido durante todo el año. Sin embargo, no ha pagado la expansión con mayor cartera vencida. De hecho, ésta cayó a 2.95%, incluyendo la cartera de consumo.

La cartera de crédito total de la banca múltiple alcanzó un saldo de 3.6 billones de pesos (bdp) en agosto pasado, un aumento anual de 14%, según informa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El crédito comercial sigue siendo el que más rápido crece, a un ritmo de 17.1% contra agosto de 2014, seguido del crédito a la vivienda (10.2%) y al consumo (8.3%).

Domina el crédito a empresas

Dentro del crédito comercial, los préstamos a empresas tuvieron el mayor incremento en pesos, al totalizar 2.24 bdp, 328 millones más que en 2014. Entre ellos, los créditos a micro, pequeña y mediana empresa representaron 24.3% del total, un caída desde el 25% de agosto pasado. Los préstamos a micro empresas abarcan 9.3% del total, unos 208,000 mdp.

Los préstamos a entidades gubernamentales aumentaron más en términos porcentuales: 22.6%, en donde llama la atención los créditos a organismos descentralizados, que crecieron 61,000 millones de pesos (mdp).

Dentro del ramo de vivienda, la de interés social creció apenas 1% en términos anuales, de hecho, cayó 1.4% contra julio pasado, mientras que los préstamos para media y residencial aumentaron 11.8%.

Tarjetas: ¿fin de una era?

En cuanto al crédito al consumo, el mayor incremento en pesos corresponde a los llamados créditos de nómina, al totalizar 183,000 mdp, 17.1% más que el año anterior. Sumados, los préstamos de nómina y los personales (336,000 mdp) ya superan en tamaño a las tarjetas de crédito, que llegaron a 316,000 mdp, apenas 2.7% de aumento anual.

El crédito automotriz que pasa por la banca alcanzó apenas 81,000, mdp.

Menos cartera vencida

En cuanto al índice de morosidad (IMOR), éste se situó en 2.95%, 40 pp menos que en 2014. Igualmente, la cartera comercial cayó a 2.25%, en donde destaca la baja del IMOR de las empresas, el cual disminuyó hasta llegar a 3.12%. La cartera vencida en consumo fue de 4.64%, con una caída generalizada en todos los segmentos. El IMOR en vivienda también cayo 56 pp, para llegar a 3.43%.

Aún la Tasa de Deterioro Ajustada (TDA), que incluye la cartera vencida en 12 meses, más un año de quitas y castigos, disminuyó 39 pp, para totalizar 6.01%. En crédito al consumo, usualmente el de más alto índice de impago, la TDA en agosto cerró en 14.36%.

Más captación

En cuanto a captación, ésta se ubicó en 4.056 bdp, 14,7% más que el año anterior. De esta cartera, los depósitos de exigilidad inmediata totalizan 2.367 billones de pesos, seguidos de los depósitos a plazo, con 935,000 mdp.

La banca múltiple tuvo una utilidad neta acumulada por 70,000 mdp hasta agosto de 2015, 8.4% más que en comparación con agosto de 2015. Sin embargo, si se consideran 12 meses, esta utilidad cayó 4.23%.

El retorno sobre activos bajó de 1.53% a 1.35% de agosto a agosto, lo mismo que el retorno sobre inversión, que pasó de 14.59% a 12.76%.

Los mejor portados

En su reporte sobre la calidad de información que recibe, CNBV, señaló que la banca múltiple tiene el mayor número de fallas al detallar su histórico de saldos en el crédito a empresas y entidades financieras.

Los bancos con mayores observaciones en cuanto a información que “no se recomienda… ya que presenta inconsistencias graves o no presentaron la información en el plazo establecido…” son BBVA Bancomer, con cinco malas calificaciones, seguido de Inbursa, con cuatro.

Banamex, Banorte/Ixe, Santander, HSBC, Ve por más y Banco del Bajío se encuentran entre los bancos que cumplen al 100% con los datos de la CNBV.

En México hay más crédito y menos cartera vencida: CNBV

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