Alsea obtiene 6,900 mdp en oferta secundaria en BMV
El operador líder de establecimientos de comida rápida colocó 150.8 millones de acciones en 45.75 pesos cada una.
El operador líder de establecimientos de comida rápida, cafeterías y comida de
América Latina concluyó la emisión de acciones por un monto de $6,900 millones de pesos incluyendo la
opción de sobre asignación.
El precio final de colocación de acuerdo al cierre de libros
quedó en 45.75 pesos por acción – el
precio es un 0,8 por ciento menor que los 46,12 pesos en los que cerraron los
títulos de Alsea el martes en el mercado local-, lo que derivó en la colocación
aproximada de 150.8 millones de acciones,
repartidas de forma balanceada entre inversionistas locales y extranjeros.
La Compañía utilizará los recursos netos provenientes de
esta emisión para el prepago de deuda
bancaria.
Fabian Gosselin, director general de Alsea, comentó:
“Estamos muy satisfechos por el resultado de la transacción y la respuesta en mercados
locales e internacionales, en donde la colocación presentó una sobre
subscripción en la demanda de más de 6.5 veces. Esto nos confirma la confianza
e interés del público inversionista
por la empresa y por el futuro de la misma.”
Y agregó: “Mediante esta emisión, Alsea fortalece su estructura financiera, con lo que
podrá asumir de mejor manera los planes
de crecimiento de sus marcas y las oportunidades de negocio que se
presenten.”
Los títulos de la operadora
mexicana subían en los
primeros negocios de la bolsa local tras una oferta secundaria
de acciones cuyos recursos destinará al pago anticipado de
deuda. A las 8.43 hora local (1343 GMT) los papeles de Alsea
avanzaban un 2.02 por ciento, a 47.05 pesos. Minutos
antes las acciones llegaron a cotizar en 47.55 pesos.
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