Nearshoring: Retos y oportunidades
La cercanía con Estados Unidos ha sido un factor relevante para atraer inversiones a nuestro país en los últimos años. Conoce las oportunidades y desafíos que presenta el nearshoring.
El nearshoring es una estrategia de reconfiguración de las cadenas de producción y suministros globales que busca relocalizar parte de la producción de empresas a países o regiones con proximidad a los centros de consumo.
La cercanía con Estados Unidos ha sido un factor relevante para atraer inversiones a nuestro país en los últimos años, lo cual tuvo un incremento significativo a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio y la incorporación de otros tratados comerciales. No obstante, con la llegada del presidente Donald Trump y su política arancelaria hacia productos chinos, el incremento reciente en las tensiones comerciales entre EUA y China, el rompimiento de las cadenas de suministro como consecuencia del Covid-19, y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, han intensificado la preferencia de las empresas por la relocalización en las cadenas de producción.
¿Por qué México?
En el contexto actual, muchas empresas asiáticas, principalmente chinas, están buscando establecerse en otras plazas, y en este sentido, México cobra una singular relevancia, principalmente por su privilegiada ubicación geográfica, el favorable bono demográfico, su mejor infraestructura respecto a otros países de Latam y la gran cantidad de tratados comerciales.
Es importante señalar que actualmente México se ubica entre los 15 principales exportadores a nivel mundial (con $578mmdd en 2022). Además, México también se ubica entre los 10 países más atractivos para la IED (Inversión extranjera directa).
Expectativas
Con el nearshoring se espera que el 20% del comercio global sea relocalizado, y cerca del 30% de la producción china se ubique en otras latitudes más amigables con las políticas de comercio norteamericano. Para nuestro país, la expectativa por concepto del nearshoring es variable, se estima un crecimiento adicional en el PIB del 8% para los próximos 6 años, con un aumento en las exportaciones de casi 35%, y con inversiones adicionales entre $80 mmdd y hasta $160 mmdd. Tan sólo para los próximos 2 años se espera la llegada de más de 400 empresas extranjeras, en su mayoría asiáticas. Lo anterior podría generar un círculo virtuoso para nuestro país en los próximos años, en términos de crecimiento, generación de empleo y desarrollo.
Oportunidades por estado
Los estados fronterizos junto con el centro del país se espera que sean los más beneficiados ya sea por la cercanía con EUA o por la mayor infraestructura respectivamente, siendo las entidades fronterizas de Chihuahua, Coahuila, Baja California y Nuevo León, las más favorecidas en cuanto a su representatividad en las exportaciones no petroleras, seguido de Estados como Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, Puebla y Jalisco. Considerando la IED, las entidades que presentan mayores flujos de inversión destacan Cdmx, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato y Querétaro.
Oportunidades por sector
Los sectores que podrían ser los más beneficiados en los próximos años producto del nearshoring podrían ser: los parques industriales, las fibras del sector industrial, empresas relacionadas con transporte, logística y almacenamiento, empresas relacionadas con infraestructura tanto de construcción como de alojamiento y viviendas, metales industriales, automotriz, maquinaria y equipo, aparatos eléctricos y electrónicos, dispositivos médicos, el sector aeroespacial y el sector agropecuario.
Principales retos
A pesar de las grandes ventajas que ofrece nuestro país para aprovechar el nearshoring, también es cierto que enfrenta retos importantes que podrían limitar el potencial de estos beneficios. En este sentido consideramos que dentro de los principales retos que enfrenta nuestro país para aprovechar de mejor manera los beneficios del nearshoring destacaríamos la mano de obra calificada, la necesidad de mayor y mejor infraestructura (puertos, aeropuertos, energía, agua, carreteras), seguridad y estado de derecho.
- Este texto fue escrito por Carlos Alberto González Tabares, director de Estrategia Comercial de Monex. Contacto: [email protected]. Teléfono 55 5231 4521
