Fintechs vs. bancos: la revolución bancaria en LatAm se juega en el celular
La digitalización bancaria avanza en América Latina, pero las fintechs ya dominan el celular y están superando en usuarios a los grandes bancos. El reto: competir en velocidad y experiencia.
El futuro del sistema financiero latinoamericano ya no se diseña en escritorios ni en comités bancarios: se lleva en la bolsa del pantalón, en forma de aplicaciones móviles. Y si bien los bancos tradicionales han acelerado su transformación digital —como muestra el nuevo Estudio Latinoamericano de Banca Digital elaborado por Infocorp—, los datos más recientes revelan que la verdadera competencia no está entre bancos, sino entre modelos.
La batalla por los clientes la ganarán los bancos que ofrezcan una experiencia móvil superior 100% digital, sin importar cuáles sean los productos financieros que otorguen”,
afirma Ana Inés Echavarren, CEO de Infocorp.
En México, por ejemplo, el celular se ha convertido en el epicentro financiero de millones de personas. Según Latinometrics, apps como Mercado Pago y Nu México ya superan en descargas mensuales a BBVA, el banco más grande del país. La tendencia marca un cambio generacional: menos sucursales, más pantallas.
La banca acelera, pero no marca el ritmo
Según el estudio de Infocorp, el 82% de los bancos en América Latina ya permite abrir una cuenta de forma totalmente digital. Además, el 87% aumentó su inversión en tecnología en 2024, y el 44% planea incrementarla aún más en 2025. A nivel funcional, muchos bancos también permiten solicitar préstamos (68%) o tarjetas de crédito/débito (56%) desde el celular.
Sin embargo, como advierte Latinometrics, esta digitalización no garantiza liderazgo. Mercado Pago, que apenas solicitó su licencia bancaria en México en septiembre pasado, ya ha rebasado en descargas a bancos establecidos con décadas de historia. Y Nu México, filial del unicornio brasileño Nubank, recibió su aprobación inicial como banco en junio, con planes de ofrecer cuentas de nómina en un mercado donde cuatro instituciones concentran el 90% de estas cuentas.
La diferencia, según analistas del sector, está en la velocidad, la simplicidad y la experiencia de usuario. Las fintechs no solo ofrecen productos financieros: ofrecen una narrativa distinta, centrada en el acceso inmediato y sin fricciones.
Fintechs ganan terreno; bancos buscan adaptarse
El informe de Infocorp muestra que el 85% de los bancos ya colabora con fintechs en distintos niveles, y que el 39% explora modelos como Banca como Servicio (BaaS). Esto indica que, más que competir frontalmente, muchas entidades tradicionales están buscando insertarse en el nuevo ecosistema digital a través de alianzas o integraciones.
Esto demuestra que los bancos buscan ampliar su alcance estratégico mediante ecosistemas abiertos, reconociendo que el futuro está en la colaboración y no en la competencia directa”,
señala Echavarren.
Sin embargo, solo el 20% de los bancos cuenta con una plataforma API plenamente integrada, lo que limita su capacidad para ofrecer servicios modulares y personalizados a la velocidad que exige el mercado.
Tanto Infocorp como Latinometrics coinciden en un punto: el problema ya no es la falta de tecnología, sino la falta de agilidad interna. El estudio revela que la mayor barrera para avanzar en innovación no es el presupuesto, sino la cultura organizacional. Departamentos aislados, procesos jerárquicos y temor al cambio son obstáculos frecuentes.
Mientras tanto, las fintechs parten de estructuras más ágiles, con equipos pequeños, respuesta rápida y enfoque total en la experiencia del usuario. Esto les permite adaptar productos, escalar soluciones y responder a la regulación de manera mucho más flexible.
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