Gobierno emite deuda de 2,300 mdd en los mercados internacionales
De acuerdo con el Paquete Económico 2020, el gobierno federal tendrá un techo de deuda externa de 5,300 millones de dólares (mdd).
El gobierno federal hizo la primera colocación de deuda del año en los mercados internacionales, por un monto de 2,300 millones de dólares, de los cuales 1,500 millones provienen de la nueva emisión de un nuevo bono de referencia a diez años, con vencimiento a abril de 2030, y 800 millones de la reapertura del bono con vencimiento a 2050, reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El nuevo bono de referencia a 10 años otorgará una tasa de rendimiento al vencimiento de 3.312% y pagará un cupón de 3.250%, indicó la dependencia en un comunicado.
“Al respecto, es importante resaltar que la tasa cupón alcanzada en este nuevo bono a 10 años representa un mínimo histórico para cualquier emisión realizada por el Gobierno Federal en el mercado en dólares”, agregó.
Recomendamos: México, con diez años de adicción a la deuda externa
Por su parte, el bono en dólares con vencimiento en enero de 2050, el cual paga una tasa cupón de 4.500%, fue reabierto a una tasa de rendimiento al vencimiento de 4.041%, lo cual representa una mejoría en comparación a la tasa de rendimiento al vencimiento de 4.552% al momento de su emisión original en julio de 2019.
Hacienda indicó que estas operaciones tuvieron bastante demanda de los inversionistas, equivalente a 6.4 veces el monto total de la transacción, y contó con la participación de 350 inversionistas institucionales a nivel global.
La secretaría encabezada por Arturo Herrera señaló que con estas transacciones son para los siguientes objetivos:
- Cubrir el 100% de las amortizaciones de deuda externa de mercado del Gobierno Federal programadas para 2020;
- Cubrir aproximadamente el 58% de las necesidades totales de financiamiento externo del Gobierno Federal programadas para 2020
- Mejorar el perfil de vencimientos del portafolio de deuda externa de mercado del Gobierno Federal al intercambiar bonos denominados en dólares con vencimiento en el corto y mediano plazo por un bono de largo plazo; y,
- Mantener una curva de rendimientos en dólares líquida que facilite el acceso de otros emisores de los sectores público y privado de México a los mercados internacionales.
De acuerdo con el Paquete Económico 2020, el gobierno federal tendrá un techo de endeudamiento externo de 5,300 millones de dólares (mdd).
Te puede interesar: El mayor problema financiero del mundo será la deuda externa
Alto Nivel Equipo de jóvenes periodistas cuyo objetivo es explicar las noticias más relevantes de negocios, economía y finanzas. Nos apasiona contar historias y creemos en el periodismo ciudadano y de servicio.