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Por qué las inversiones sostenibles nos ayudarán con el cambio climático

A medida que crece la demanda por inversiones sostenibles y responsables, también crece la necesidad por data de alta calidad ante el cambio climático

20-05-2019, 10:28:08 AM
Las inversiones sostenibles nos ayudarán a sobrevivir el cambio climático
Inversiones sostenibles inversiones-sostenibles

Por Brad Foster Global Head de Enterprise Data Content, y David Tabit, Global Head de Equity Data

El cambio climático ya ha comenzado a afectar a los negocios con climas extremos, inundaciones, incendios forestales y sequías; amenazando los activos de las empresas y las cadenas de suministro. A medida que el medio ambiente evolucione, las compañías que mejoren su eficiencia energética y creen nuevos productos y servicios sobrevivirán, mientras que las empresas que se tarden en cambiar tendrán dificultades.

Lee: Cómo la globalización 4.0 nos ayudará a combatir el cambio climático

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La comunidad de servicios financieros es muy consciente de este desafío, y muchos administradores de fondos profesionales ahora están buscando formas de integrar data de criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ESG, por sus siglas en inglés), en sus planes de inversión para gestionar mejor el riesgo y encontrar oportunidades en un mundo cambiante.

De acuerdo con el Informe 2018 del Foro para la Inversión Sostenible y Responsable (SIF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, el aumento en el apetito de los inversionistas y el potencial de rendimientos ajustados en función del riesgo han incrementado los activos totales en estrategias de inversión sostenible y responsables a 12 billones de dólares en los Estados Unidos, o un cuarto de todos los activos profesionales bajo administración. El monto representa un 38 % más que en 2016, y se espera un mayor crecimiento a dos dígitos en los próximos años.

Pero mientras que la inversión sostenible y responsable se ha convertido en un concepto más común, los inversionistas del sector enfrentan desafíos. Uno de los problemas más apremiantes es la falta de acceso a datos ESG confiables y consistentes.

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Los inversionistas dependen de la data ESG para identificar qué compañías pueden estar mejor posicionadas para tener éxito en un mundo sostenible. Sin embargo, la falta de estándares de información consistentes para los datos ESG representa un obstáculo importante para la mayor adopción de inversiones sostenibles y responsables.

Este obstáculo obliga a los inversionistas a gastar una cantidad excesiva de recursos, de por sí ya limitados, en su intento por estandarizar e interpretar datos no estructurados, frenando a los inversionistas experimentados e impidiendo que nuevos participantes se unan al campo.

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Si bien pueden pasar años antes de que los datos ESG se estandaricen completamente, la comunidad inversionista puede tomar medidas desde ahora para acceder a datos ESG más significativos y procesables para tomar decisiones de inversión mejor informadas.

Los datos estandarizados permiten una fácil integración en los procesos de gestión de riesgos y cartera

Uno de los principales problemas actuales para los inversionistas orientados a criterios ESG, es la falta de datos estandarizados en el mercado.

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Los inversionistas también enfrentan el desafío de evaluar más datos generados por la compañía, incluyendo una gama más amplia de informes de sostenibilidad, documentos, presentaciones y sitios web; lo que aumenta aún más la confusión y el nivel de esfuerzo requerido para dar sentido a estas nuevas formas de evaluar cómo la gestión la compañía crea o destruye valor.

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A pesar de estas inconsistencias en los datos, las organizaciones como el Sustainability Accounting Standards Board (SASB) han logrado un inmenso progreso en la creación de normas para la presentación de informes, y proveedores de datos, como Bloomberg, llenan este vacío al proporcionar a los inversionistas acceso a datos ESG de alta calidad en un formato diseñado para ser fácilmente integrados en el proceso de inversión. Este proceso de estandarización mejora y agiliza la toma de decisiones de los inversionistas sostenibles.

La puntuación transparente es igual a una inversión más inteligente

A medida que el movimiento de inversión sostenible y responsable ha evolucionado, también lo ha hecho la omnipresencia de los puntajes ESG, que proporcionan una métrica unificada con la cual se evaluan a las empresas en una variedad de temas ESG.

Estos puntajes demostraron ser una métrica útil para calificar y evaluar fácilmente las inversiones. Sin embargo, estas puntuaciones ahora están perdiendo el favor de los inversionistas debido a su falta de transparencia, entre otras cuestiones.

Esta es la razón por la cual los administradores de activos están integrando cada vez más los factores ESG individuales en sus procesos tradicionales de investigación de crédito, capital y de gestión de cartera.

Trabajar con los datos de ESG reportados directamente por las compañías puede ayudar a satisfacer esta necesidad, al permitir que los inversionistas analicen los factores según sus valores y los problemas que consideren que tendrán el mayor impacto financiero en una base específica del sector, la industria o la compañía.

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