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Economía

Pemex lanza oferta para prepagar bonos por hasta 14,700 mdd

12-09-2019, 2:06:46 PM Por:
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Este jueves, Pemex dio inicio a su plan de prepago y refinanciamiento con 10 tipos de bonos para recomprar hasta 14,700 mdd

Petróleos Mexicanos (Pemex) lanzó este jueves una oferta para recomprar hasta 14,700 millones de dólares (mdd) en 10 tipos de bonos con vencimientos entre 2020 y 2023, de acuerdo con información pública.

La operación forma parte de un plan de prepago y refinanciamiento de deuda anunciado por la petrolera en la víspera para reducir el saldo de su abultada deuda financiera de casi 105,000 mdd y mejorar su perfil de pagos.

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La oferta de recompra, que expira el 18 de septiembre y se liquida el 23 del mismo mes, llega un día después de que el gobierno anunciara una inyección de 5,000 mdd a la petrolera para prepagar bonos, además de la emisión de nuevos bonos para refinanciar otros papeles de cercana maduración.

La deuda financiera a corto plazo de Pemex, cuyos niveles de producción de hidrocarburos están en mínimos en décadas, cerró en 26,135 mdd al 30 de junio, según sus estados financieros.

De acuerdo con datos de Eikon Refinitiv, Pemex tiene vencimientos de bonos entre 2020 y 2023 por casi 30,000 mdd. El tamaño de pasivos la han puesto bajo la lupa de las calificadoras de riesgo que podrían bajar aún más su nota crediticia.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que hará todo lo necesario para sanear financieramente a la empresa, que asegura le fue entregada en ruinas por su predecesor, quien elevó la deuda financiera desde unos 60,000 mdd a más de 100,000 millones.

El gobierno ha dicho también que prevé llevar la producción de crudo desde los actuales 1.7 millones de barriles por día (bpd) a 1.9 millones de bpd a fines del 2020, una meta que expertos ven difícil de alcanzar.

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Para el 2020 la administración de López Obrador planea dar “apoyos” a Pemex por el equivalente de 4,400 mdd de los cuales 2,350 millones son de capital y el resto reducción de impuestos. Además, estima dotarla de un presupuesto de 26,500 mdd, cerca del 9% más que en 2019.

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Este año la empresa ha recibido entre rebajas fiscales, capital y manejo de pasivos laborales unos 9,500 mdd.

autor Agencia de noticias con sede en Reino Unido.
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