Pemex finaliza con éxito recompra de su deuda por 5 mil mdd
La SHCP informó que la oferta de recompra de bonos de Pemex, con vencimientos entre enero 2020 y septiembre 2023, finalizó con éxito
Petróleos Mexicanos (Pemex) finalizó la oferta de recompra de bonos por 5,000 millones de dólares (mdd) y la emisión de nuevos bonos, las cuales serán liquidadas este lunes informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La dependencia señaló que Pemex anunció los resultados finales de su oferta de recompra para las siguientes series de sus bonos con vencimientos entre enero 2020 y septiembre 2023.
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Para ello, la empresa productiva del Estado utilizó los fondos de la contribución patrimonial previamente anunciada por el gobierno de México. Con ello, Pemex reduce significativamente su deuda en dólares, lo que dará a la empresa mayor liquidez en este periodo.
La petrolera también anunció esta mañana la liquidación de 7,500 mdd en nuevos bonos, los cuales fueron colocados por la empresa el pasado jueves, 12 de septiembre de 2019.
La operación se dividió en 3 bonos de referencia a 7, 10 y 30 años con las características siguientes: 1,250 mdd a 7 años, con un cupón de 6.490%.
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Asimismo, 3,250 mdd a 10 años, con un cupón de 6.840%, y 3,000 mdd a 30 años, con un cupón de 7.690%, detalló la Secretaría de Hacienda.
Resaltó que esta transacción se posiciona como la más grande en la historia de la compañía y es una de las mejores recibidas por el mercado, y se contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente.
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Estos recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos de corto plazo, sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la empresa, añadió la dependencia encargada de las finanzas públicas del país.
