Economía

Créditos bancarios: cada vez más caros y más difíciles de pagar

Las decisiones de política monetaria en México han elevado los créditos bancarios en los últimos meses, pero no solo eso, también se ha incrementado el índice de morosidad.

08-02-2018, 5:48:39 PM
créditos bancarios

Las decisiones de política monetaria del Banco de México, pueden lucir lejanas para los consumidores, sin embargo, sus efectos ya se resienten. El acceso a los créditos bancarios se ha encarecido para los mexicanos, mientras que la morosidad va en aumento.

El Banco de México ha incrementado su tasa de interés referencial desde inicios del 2016 en 425 puntos base a 7.50%, un máximo desde el 2009, esto con el objetivo de contener las presiones inflacionarias. Una mayor tasa de interés sirve para atacar la inflación, pero también encarece los créditos bancarios.

En este escenario, el Índice de Morosidad (IMOR) del sistema bancario en el producto de tarjeta de crédito se elevó a 5.32% en diciembre pasado, desde 4.93% de un año antes, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Algunas instituciones bancarias registran tasas mucho mayor al promedio. Consubanco tuvo un IMOR DE 25.19% desde el 22.9% de diciembre del 2016, BanCoppel de 17.87%, mientras que el IMOR de Afirme subió a 10.99% desde 5.62% y el de Banco Ahorro Famsa fue de 9.58 desde 7.79%.

Para el consumidor, una tasa de interés más alta no solo complica la contratación de nuevos créditos bancarios, también puede derivar en menores pagos o en un incumplimiento de éstos, con lo que además generan una mala reputación en su historial crediticio.

Los bancos en tanto, no han esperado y ya han traspasado el alza en el precio de dinero. La tasa para un crédito de entre 30,000 a 40,000 pesos de American Express pasó de 43.04% en diciembre del 2016 a 50.03% en octubre de 2017, Banco Azteca la elevó a 36.69% desde 30.3%, Banorte/Ixe a 54% desde 52.1%, según las cifras más recientes del regulador.

Tasas de interés de tarjetas de crédito
(Intervalo de crédito de 30,000 a 40,000 pesos)
Octubre 2017 Diciembre 2016 Var. Puntos porcentuales
American Express 50.03 43.04 6.99
Banamex 32.64 30.53 2.11
Banca Mifel 32.17 28.81 3.36
Banco Ahorro Famsa 40.18 40.33 -0.15
Banco Azteca 36.69 30.3 6.39
BanCoppel 63.5 63.5 0
Banorte/Ixe 54 52.1 1.9
Consubanco 41.15 38.1 3.05
HSBC 53.32 48.79 4.53
Fuente: CNBV

“Tienen que acomodar su tasa de lo que le cuesta captar el dinero a lo que les cuesta prestarla si no actualizan estos cobros afectan el margen financiero”, comentó el director general de la firma Visor Financiero, Joel Martínez.

Agregó que, en el caso de la morosidad esta también se ha incrementado no solo porque las tasas que cobran créditos al consumo como la tarjeta de crédito, son desproporcionadas, sino porque también hay sectores de la economía que están prácticamente en recesión.

“Creo que se debe más a la economía. Hay sectores que están en franco colapso, sectores asociados a energía, minería, construcción, están en recesión, si vas a algunos estados (relacionados con estas actividades) todos los negocios que giran alrededor de estos, están en problemas”, dijo Martínez.

Por ejemplo, el Producto Interno Bruto (PIB) del sector de actividades secundarias, cerró el 2017 con una caída de 0.39%, de acuerdo con cifras oportunas del INEGI. Mientras que el PIB de minería registró una caída de 10.07% anual y el de construcción se contrajo 1.28%, hasta el tercer trimestre del año pasado.

Créditos bancarios personales

En el segmento de créditos personales la historia es similar. El IMOR total fue de 6.14%, pero Ve por Más tuvo una morosidad de 28.03%, Inbursa de 14.19% desde 11.74%, el IMOR de Banco Ahorro Famsa fue de 15.90% desde el 16.90 y el de Banco Azteca de 6.43% desde 3.96% de diciembre de 2016.

Estos créditos se otorgan a cualquier persona física que tenga o no una cuenta de depósito en el banco otorgante. Generalmente, el riesgo del crédito personal es mayor al de otros créditos al consumo ya que no cuenta con garantía como el automotriz y el pago no necesariamente se descuenta automáticamente de una cuenta de depósito, como el de nómina.

Por otro lado, para los bancos, las mayores tasas de interés representan mejores márgenes de ganancias. Al cierre del 2017 el sistema bancario tuvo una utilidad de 137,735 millones de pesos, al aumentar 28.37% anual.

“Hacia adelante estimamos que los bancos continúen beneficiándose de los elevados niveles de tasas de interés, contrarrestando sus efectos en el costo de fondeo mediante una mayor captación, favoreciendo así su rentabilidad”, escribieron en un reporte analistas de Intercam.

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