BBVA: Retos y oportunidades para 2025
Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, analiza en entrevista los desafíos económicos de 2025 y cómo la banca puede ser clave en la recuperación de la inversión en México.
BBVA ha logrado mantener un crecimiento sólido en un contexto económico desafiante, con una cartera total que superó los 1.8 billones de pesos, un incremento del 12.5% respecto del año anterior. Este crecimiento se ha visto reflejado en el impulso a las familias y a las pequeñas y medianas empresas (PyMES), con un enfoque clave en la digitalización y la inclusión financiera, pilares estratégicos de la entidad.
Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, nos cuenta cómo la institución ha seguido innovando para adaptarse a las nuevas demandas del mercado, destacando proyectos como Banco de Barrio, que busca bancarizar a comunidades vulnerables, y el fortalecimiento de su plataforma digital, donde un 75.6% de sus clientes gestionan sus finanzas a través del celular.
Osuna también nos habló sobre los proyectos futuros, como la implementación de la inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente, así como el impulso a la inversión en México mediante la atracción de capital extranjero. De cara al futuro, el directivo compartió su visión sobre los retos y oportunidades que enfrentará el sector financiero en 2025, con un énfasis particular en la recuperación de la inversión y la mejora de la inclusión financiera.
Eduardo, ¿cómo fue 2024 para BBVA México?
El año 2024 inició con retos, por lo que nos dimos a la tarea de crear estrategias que nos permitieran incrementar la base de clientes y seguir impulsando a los sectores productivos y a las familias a través del otorgamiento de crédito. Al cierre del tercer trimestre de 2024, nuestra cartera total alcanzó los 1.8 billones de pesos, 12.5% más que en el mismo periodo del año pasado y una captación global de 2.7 billones de pesos.
En lo que respecta al financiamiento de las familias, la cartera total alcanzó 817,000 millones de pesos (mdp) a septiembre de 2024. Destaca especialmente la colocación de tarjetas de crédito de más de 1.9 millones de nuevos plásticos entre enero y septiembre. Lo más importante es que para 400,000 personas representó su primera tarjeta de crédito.
Uno de los principales sectores de atención son las PyMEs, que registraron un crecimiento interanual de 20.2%, lo que significa 132,000 mdp. En cuanto a la nueva ‘originación’ del crédito, alcanzó los 180,000 mdp. El 7% de estos créditos fueron otorgados por primera vez a una PyME sin referencia bancaria.
Otra de las acciones de las que nos sentimos muy orgullosos es la iniciativa Banco de Barrio, con la que continuamos bancarizando y acercando productos y soluciones específicas a personas físicas y micropymes que se encuentran alrededor de nuestras sucursales. Este proyecto comenzó en 2020 y cuatro años después se han sumado 374,000 clientes, de los cuales 100,000 se agregaron en los últimos 12 meses.
También continuamos trabajando de forma muy cercana al sector empresarial. En el último reporte de resultados que dimos a conocer, la cartera empresarial (que incluye corporativo, promotor y entidades financieras) presentó un saldo de 660,000 mdp durante los primeros nueve meses del año, 13.1% más que en 2023. Asimismo, hemos tenido un buen comportamiento en el financiamiento al gobierno, que representa 193,000 mdp.
Desde 2014, la digitalización ha sido uno de los pilares del negocio. A septiembre de 2024, el 75.6% de nuestros 32.3 millones de clientes tiene relación con sus finanzas a través del celular, equivalente a un crecimiento anual de 13.8%. Una muestra tangible de que la digitalización sigue avanzando es que del total de transacciones financieras, que suman más de 3,077 millones, el 69.9% se llevó a cabo a través de nuestros canales digitales (móvil y web).
¿Qué nuevos proyectos tiene en puerta BBVA para México?
Uno de los pilares de crecimiento ha sido la disrupción a través de la innovación tecnológica. Hemos venido trabajando en el conocimiento de nuestros clientes, analizando su comportamiento transaccional y diseñando proyectos estratégicos para lograr un equilibrio entre el mundo físico y el digital. Desde hace varios años, uno de nuestros principales objetivos es analizar toda tecnología que, además de colocarnos como líderes en el sector, responda a las nuevas necesidades de los clientes.
El siguiente año estaremos anunciando proyectos enfocados en fortalecer la relación con el cliente. Específicamente, tendremos innovaciones en el sistema IVR (respuesta de voz interactiva) del contact center y el siguiente nivel de esta transformación estará basado en el asesoramiento virtual. Vamos a fortalecer la inteligencia artificial en la App BBVA, que hoy es capaz de responder preguntas con el chat generativo. Lo que pretendemos es que en 2025 el asesor virtual realice transacciones e incluso dé asesoría a los clientes, enfocándose en dos ejes prioritarios del uso de inteligencia artificial: mejorar el servicio y ser más eficientes.
En lo que respecta al nearshoring y a la atracción de nuevos capitales al país, estamos fortaleciendo la huella geográfica del banco en diferentes latitudes con una visión multiproducto y soluciones “todo en un solo lugar”, con una estructura dedicada a la promoción de México como destino de inversión hasta procesos para softlanding. Entre los principales logros que hemos materializado está la apertura de la oficina de representación en Houston (Texas), especializada en la relocalización, y los roadshows en Estados Unidos, Asia y Europa, que representan, a la fecha, el apoyo a casi 270 empresas en su softlanding o en sus reinversiones.
En adelante, continuaremos fomentando la cultura del ahorro a través de mecanismos de inversión. Actualmente gestionamos más de 690,000 mdp para casi un millón de clientes en 1,123 millones de contratos.
Otra de las prioridades de BBVA México es la inclusión financiera, para lo cual estamos destinando 120,000 mdp en líneas de crédito disponibles a cadenas de valor, así como financiamiento a proveedores, transportistas, productores, etcétera. También estamos generando alianzas para fortalecer a vendedores por catálogo, comisionistas y mujeres emprendedoras, y continuaremos trabajando en el desarrollo de PyMEs y MiPyMEs.
¿Cuál es tu visión para el sector financiero en 2025?
Creemos que el sector financiero y, en particular, la banca llegarán al 2025 en una situación de fortaleza financiera. Los índices de capital exceden ampliamente los mínimos regulatorios, al igual que los requerimientos de liquidez. La cartera vencida como porcentaje de la cartera total está en 2.2%: un nivel muy bajo cuando se compara con la historia reciente o con otros países. La banca está preparada para extender crédito a la economía, en la medida en que exista una demanda sana. Nuestro objetivo es cubrir esa demanda de crédito en condiciones favorables.
La economía se está desacelerando, como pronosticaron la mayoría de los analistas y organismos multilaterales, debido a factores como la ralentización del sector manufacturero en Estados Unidos, el menor impulso de la inversión (en parte por la terminación de los proyectos insignia de la administración anterior) y por la postura restrictiva de la política monetaria. Es posible que el crédito crezca a menor tasa, pero seguirá creciendo y con buena calidad en la originación.
Por último, ¿cuáles son los principales retos que observas para el siguiente año?
Creo que uno de los retos para el país es recuperar los niveles de inversión, tanto pública como privada. Esto ayudará a retomar un patrón de crecimiento necesario para el desarrollo del país. Se necesita crear un ambiente de certidumbre ante los retos que se vislumbran para el 2025, como la reforma al poder judicial y las posturas que tomará el gobierno del presidente Donald Trump ante la renegociación del T-MEC. Lo importante es la certeza que puedan tener los inversionistas sobre las reglas del juego para tomar decisiones.
Otro reto será implementar un proceso de consolidación fiscal que rebaje el déficit a niveles sostenibles. En este sentido, la credibilidad en el paquete económico que se dé a conocer a mediados de noviembre será clave.
La banca también tendrá que mejorar la inclusión financiera. Solamente 52% de la población adulta tiene una cuenta bancaria. Para lograr este objetivo es necesario impulsar políticas de digitalización y menor uso del efectivo.
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