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México reabre bono 2044 por 1.500 millones de dólares

Hacienda informó que con esta colocación el Gobierno captó recursos con el bono de referencia en dólares a 30 años al costo de financiamiento más bajo en la historia.

07-01-2013, 5:13:42 PM

El gobierno de México realizó hoy una emisión de deuda en los mercados
internacionales de capital, a través de la cual se colocaron 1.500
millones de dólares
de Bonos Globales con vencimiento en 2044.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que con esta
colocación el gobierno federal captó recursos con el bono de referencia
en dólares a 30 años al costo de financiamiento más bajo en la historia,
a una tasa de rendimiento de 4.19 por ciento.

Asimismo, el diferencial del rendimiento del Bono Global colocado contra
el Bono del Tesoro Norteamericano es el mínimo histórico obtenido para
el plazo de 30 años en dólares (110 puntos base) .

La dependencia federal señala en un comunicado que en la agenda
económica de mediano plazo del presidente Enrique Peña Nieto destaca el
consolidar la estabilidad macroeconómica, para lo cual es indispensable
hacer un uso responsable del endeudamiento público.

En particular, la gestión de deuda pública debe orientarse a cubrir las
necesidades de financiamiento con una estrategia que permita contar con
un bajo costo financiero de manera sostenida.

Ello, considerando un amplio rango de posibles escenarios y preservando
el acceso a una amplia base de inversionistas en diferentes mercados,
señala.

Así, apunta la SHCP, el gobierno federal realizó hoy una emisión en los
mercados internacionales de capital por un monto total de mil 500
millones de dólares, mediante la reapertura del Bono Global con
vencimiento en 2044, originalmente colocado en marzo de 2012.

La transacción le permite al gobierno mexicano aprovechar el acceso al
financiamiento en los mercados internacionales de capital en condiciones
favorables, fortaleciendo la estructura y composición del endeudamiento
público.

Sobre los términos y condiciones de esta operación, expuso que la
reapertura del Bono Global emitido en dólares con vencimiento en marzo
de 2044 paga un cupón de 4.75 por ciento.

En la reapertura de este bono se captaron mil 500 millones de dólares
del público inversionista, que recibirá un rendimiento al vencimiento de
4.19 por ciento, el rendimiento más bajo en la historia para la
referencia a 30 años.

Adicionalmente, ese rendimiento implicó un diferencial con respecto a
los Bonos del Tesoro Norteamericano (BTN) de 110 puntos base, el más
bajo de que se tenga registro para una operación de México a ese plazo,
refiere la dependencia.

De hecho, menciona, es el rendimiento y el diferencial más bajo
conseguido por cualquier emisor soberano latinoamericano con
calificación crediticia BBB en una transacción a 30 años.

Con esta transacción, el Bono Global con vencimiento en 2044 alcanza un
monto total en circulación de cuatro mil 463.3 millones de dólares, lo
que le permitirá contar con amplia liquidez en el mercado secundario.

La operación tuvo una demanda del doble del monto emitido, con una
participación de 123 inversionistas institucionales de Estados Unidos,
Asia, Europa, Latinoamérica y México. Ello refleja el amplio interés de
los inversionistas internacionales por los instrumentos de deuda
emitidos por el gobierno federal, expone la SHCP.

Entre los beneficios que se alcanzan con esta operación está el de
desarrollar y fortalecer los bonos de referencia; condiciones de
financiamiento favorables, y la ampliación y diversificación de la base
de inversionistas.

El presidente Peña Nieto “ha destacado el firme compromiso de su
administración por consolidar la estabilidad macroeconómica, contar con
finanzas públicas sanas y dar un uso responsable al endeudamiento
público” , precisa.

En cumplimiento de estos objetivos, la SHCP apunta que buscará
fortalecer la estructura de pasivos, diversificar la base de
inversionistas, aprovechar el acceso a los mercados de deuda
internacionales y financiar al gobierno federal en las mejores
condiciones posibles.

Destaca que la reapertura de este bono global a 30 años refleja la buena
aceptación y confianza de los inversionistas internacionales en el
manejo macroeconómico que se ha puesto en marcha en México y las
perspectivas favorables sobre la economía nacional.

Ello, debido a un costo de financiamiento en sus mínimos históricos,
tanto en términos del rendimiento al vencimiento (4.19 por ciento) como
de su diferencial respecto a los Bonos del Tesoro Norteamericano (110
puntos base) , expuso.

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