Santander México cierra al alza tras su salida a Bolsa

Las acciones del banco español se vendieron 31.25 pesos por título y elevaron el valor de la filial a unos 16,500 mdd.

26-09-2012, 5:08:07 PM

Las acciones del mexicano Grupo Financiero Santander subían este miércoles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), tras una exitosa colocación global de títulos con la que su
matriz española consiguió más de 4 mil millones de dólares.

Santander México, unidad del gigante financiero español
Santander, cerró este miércoles una oferta global por hasta el 24.9% de sus
acciones, en los mercados de México y Estados Unidos, que llevó la valoración
de la filial mexicana a unos 16,500 millones de dólares.

El precio fijado por la oferta fue de 31.25 pesos por
título, en la mitad del rango de entre 29 y 33.5 pesos por acción esperado por
el banco.

Santander dijo en un comunicado que lo adjudicado este miércoles en la operación representó un 21.7% del capital del banco mexicano,
quedando pendiente un 3.2 por ciento “reservado a los vendedores”.

Las acciones de Santander México subían un 2.41% con
respecto a su cierre del martes a un precio de 32.80 pesos en la bolsa
mexicana, mientras que sus American Depository Receipts (ADS) marcaban un
precio de 12.73 dólares.

Los fondos provenientes de la operación serán usados para
reforzar el capital del grupo global, dijo a principios de septiembre Emilio
Botín
, el presidente de Santander.

En un comunicado enviado tras el cierre del libro de la
oferta, Botín agregó que “la cotización de nuestra unidad en México es un
paso importante en nuestra estrategia de tener todas las filiales
significativas cotizando en bolsa”.

Entre las otras unidades de Santander que están en la mira
para salir al mercado están las de Gran Bretaña, Argentina y Polonia, e incluso
la de Estados Unidos.

Del total de los títulos adjudicados, el 81% de las acciones
fueron colocadas en Estados Unidos y el resto en México.

La colocación aportará entre 2,768 millones y 3,183 millones
de euros al banco español y reforzará el ratio de capital estructural del grupo
en 0.5 puntos porcentuales hasta el 10.6% en caso de que los bancos
ejerciten la opción.

La operación es una señal positiva para el sector financiero
mexicano, que podría ver más apetito por parte del mercado, dijo Alejandro
García, de Fitch Ratings.

La oferta “abre la puerta para que quizás bancos
medianos o más pequeños busquen ofertas públicas iniciales”, añadió.

Crecimiento potencial

Analistas han mencionado que la relativamente baja
penetración de los servicios financieros en México, la segunda economía de
Latinoamérica, representa una oportunidad de crecimiento para los bancos en el
país de 112 millones de habitantes.

La banca mexicana ha reportado un crecimiento de su cartera
de crédito del 15.4 por ciento interanual a junio del 2012, contra un
crecimiento de la economía esperado del 3.5 por ciento.

En ese mismo periodo, la cartera de crédito de Santander se
expandió en un 16.7 por ciento. El sector bancario ha dicho que espera cerrar
el 2012 con al menos 50 millones de clientes, frente a los 32.7 millones que
tenía en el 2006.

La operación de Santander es la más grande en la historia de
la bolsa mexicana, y la segunda más grande del año en Estados Unidos, luego de
la oferta pública inicial de Facebook.

¿Comprarías acciones de este o cualquier otro banco
mexicano?

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