Santander México consigue cerca de 4 mil mdd en la Bolsa

La filial del banco español colocó el 24.9% del volumen total de sus acciones en un precio de salida de 31.25 pesos por papel.

26-09-2012, 8:19:40 AM

El español Banco Santander consiguió más de 4 mil millones
de dólares con una oferta de acciones de su filial mexicana, las que se
colocaron en 31.25 pesos cada una, dijo el banco en un comunicado al regulador
español.

Santander, el mayor banco de la zona euro, había dicho a
principios de septiembre que la operación buscaba reforzar el capital de la
casa matriz en España.

El banco español dijo que el precio -en el medio del rango
establecido por la entidad- supone valorar a su filial mexicana en 12,782
millones de euros (unos 16,500 mdd).

“La cotización de nuestra unidad en México es un paso
importante en nuestra estrategia de tener todas las filiales significativas
cotizando en Bolsa”, dijo Emilio Botín, presidente de Santander, en una
nota de prensa.

Del total de los títulos adjudicados, el 81% de las acciones
fueron colocadas en Estados Unidos y el resto en México.

Santander ofreció un volumen total del 24.9% de su unidad
mexicana, del que ya se adjudicó el 21.7 por ciento y del que queda reservado
un 3.2% para los bancos aseguradores, que tienen un plazo máximo de
30 días.

La colocación aportará entre 2.768 millones y 3.83 mde al
banco español y reforzará el ratio de capital estructural del grupo en 0.5
puntos porcentuales hasta el 10.6% en caso de que los bancos ejerciten la
opción.

La operación es una señal positiva para el sector financiero
mexicano
, que podría ver más apetito por parte del mercado, dijo Alejandro
García, de Fitch Ratings.

La oferta “abre la puerta para que quizás bancos
medianos o más pequeños busquen ofertas públicas iniciales”, añadió.

¿Crecimiento a la alza?

Analistas han mencionado que la relativamente baja
penetración de los servicios financieros en México, la segunda economía de
Latinoamérica, representa una oportunidad de crecimiento para los bancos en el
país de 112 millones de habitantes.

La banca mexicana ha reportado un crecimiento de su cartera
de crédito del 15.4% interanual a junio del 2012, contra un crecimiento de la
economía esperado del 3.5 por ciento.

En ese mismo periodo, la cartera de crédito de Santander se
expandió en un 16.7%. El sector bancario ha dicho que espera cerrar el 2012 con
al menos 50 millones de clientes, frente a los 32.7 millones que tenía en el
2006.

Maclovio Piña, de la firma de investigación Morningstar,
dijo en un reporte reciente que “en contraste con Chile y Brasil, la
penetración del crédito en México aún tiene que ponerse al día”.

La operación de Santander es la más grande en la historia de
la bolsa mexicana, y la segunda más grande del año en Estados Unidos, luego de
la oferta pública inicial de Facebook.

Entre las otras unidades de Santander que están en la mira
para salir al mercado están las de Gran Bretaña, Argentina y Polonia, e incluso
la de Estados Unidos.

¿Comprarías acciones de este o cualquier otro banco
mexicano?

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