Cemex quiere ganar 750 mdd con su salida a Bolsa en Colombia

La unidad local de la cementera mexicana se reúne con inversionistas de la zona para lanzar oferta accionaria en octubre.

20-09-2012, 7:53:26 AM

La cementera mexicana Cemex, una de las más grandes del
mundo, comenzó el miércoles a promocionar en Colombia la oferta de acciones de
sus activos en América Latina, que se lanzaría a finales de octubre por
alrededor de 750 millones de dólares, dijeron operadores.

Según representantes de cuatro corredurías que asistieron a
una reunión con directivos de Cemex Latam Holdings, los títulos cotizarán en el
mercado de Bogotá. Pero la mitad de la emisión se ofrecerá en Colombia y el
resto entre inversores en el exterior.

Liderarán la operación BBVA, Citigroup, Santander y Bank of
America Merrill Lynch.

Directivos de Cemex en la norteña ciudad mexicana de
Monterrey, donde la cementera tiene su sede, no tuvieron comentarios sobre el
tema.

Cemex anunció en agosto su intención de vender en la bolsa
colombiana una participación minoritaria de sus activos en América Latina,
excluyendo México.

La fecha definitiva de la emisión, que forma parte del nuevo
acuerdo de refinanciamiento de deuda que la cementera concretó esta semana,
depende de la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Los operadores consultados se mostraron optimistas sobre la
colocación de Cemex Latam, que incluye los activos de la cementera mexicana en
Colombia, Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Perú.

“Con el nombre del emisor y la trayectoria que tienen
creemos que no debería haber problemas”, dijo uno de los participantes de
la reunión.

“Debería haber un apetito grande, por lo menos para
estudiar la alternativa”, opinó otro corredor bursátil.

Cemex usaría los recursos para pagar parte de un vencimiento
por mil millones de dólares que enfrenta en marzo del 2013, dentro del nuevo
acuerdo de refinanciamiento.

Las acciones de Cemex subieron un 2.33% el
miércoles para cerrar en 11 pesos en el mercado mexicano, mientras que su papel
en la bolsa de Nueva York subió 2,27 por ciento a 8,56 dólares.

¿Qué otra empresa mexicana debería expandirse en
Latinoamérica?

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