Mexichem lanza bono por 750 mdd a 10 años

Esto luego de que Mexichem lanzó una oferta para recomprar 350 mdd de sus bonos que vencen en el 2019,como parte de un plan de financiamiento más amplio.

12-09-2012, 11:39:00 AM

La química mexicana Mexichem lanzó el
miércoles un bono privado 144A/RegS por 750 millones de dólares
a 10 años con una tasa del 5 % y otro por 400 millones
de dólares a 30 años con un rendimiento del 6,75 %.

Los libros de ofertas para los nuevos bonos estaban en un
rango de 8 mil millones de dólares y 10 mil millones de dólares
temprano el miércoles, pero estaba previsto que crecieran, según
operadores e inversionistas que siguen la colocación.

Según un operador, el tamaño del libro para los bonos a 10
años era de 2 mil 500 millones de dólares al cierre de Nueva York el
martes, pero creció durante la noche en Europa y Asia.

La compañía química decidió agregar un tramo a 30 años el
miércoles temprano con una guía inicial de precio fijada en el 7 %, luego de que revisó la guía para los de 10 años a un
5,25 %, desde un 5,5 %.

Los agentes colocadores de los bonos son Citigroup, HSBC,
JPMorgan y Morgan Stanley. Las calificaciones crediticias fueron
de Ba1/BBB-/BBB- por parte de Moody’s, S&P y Fitch,
respectivamente.

Esto se conoce luego de que Mexichem lanzó una
oferta para recomprar 350 mdd de sus bonos que
vencen en el 2019, con una tasa de 8,75 %, como parte
de un plan de financiamiento más amplio.

La oferta, que expira el 13 de septiembre, incluye una
solicitud de consentimiento de los acreedores para modificar
los términos y condiciones establecidos en los instrumentos de
deuda.

Los fondos serán usados para refinanciamiento de deuda,
gastos de capital y propósitos corporativos generales, dijo S&P.

La firma está ofreciendo a los tenedores de los bonos 2019
comprar la deuda en mil 245 dólares por cada mil dólares del
monto principal, que incluye 30 dólares como pago por
consentimiento.

La colocación será en Los Angeles y en Londres el lunes y en
Nueva York y Boston el martes.

A inicios de este mes, la compañía divulgó un plan para
obtener 2 mil millones de dólares a través de la emisión de
nuevas acciones para aumentar su capital y de instrumentos de
deuda de largo plazo.

Según un documento enviado al regulador local, la compañía
que opera empresas químicas, petroquímicas y productoras de
tubos de plástico informó que la oferta se realizaría en México
y el extranjero, sin derechos de preferencia para los actuales
accionistas.

El incremento de capital totalizará los mil millones de
dólares y aún está pendiente de la aprobación del regulador.

Para saber más:

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