Cemex consigue canje de deuda

Un 92.6% de sus acreedores aceptó modificar un acuerdo de financiamiento para intercambiar la deuda y enmendar algunas de las condiciones establecidas.

10-09-2012, 9:23:09 AM

La cementera mexicana .Cemex, una de las mayores del mundo, dijo el
lunes que acordó con sus acreedores extender entre tres y cuatro años
deudas que vencían en el 2014, en una bocanada de aire fresco para sus
apretadas finanzas.

Cemex detalló que un 92.6 % de sus acreedores aceptó
modificar un acuerdo de financiamiento firmado en el 2009 para
intercambiar la deuda y enmendar algunas de las condiciones establecidas
en el contrato.

La cementera agregó que algunos acreedores aceptaron intercambiar
su deuda por 500 millones de dólares en notas de alto rendimiento que
vencen en el 2018 y que el resto de los pasivos se canjeó por nuevos
créditos y bonos privados que maduran en el 2017.

Cemex buscaba intercambiar alrededor de 7 mil 200 millones de dólares
de deuda con vencimiento en el 2014, que eran parte de los 15 mil
millones de dólares que logró refinanciar en el acuerdo del 2009.

Desde entonces, la cementera hizo malabares para pagar la mitad
de los pasivos con fondos generados con la emisión de acciones y nueva
deuda, así como de la venta de activos y su flujo de efectivo.

La oferta, que inició en julio y se entendió tres semanas más de lo originalmente planeado, concluyó el viernes pasado.

Las acciones de Cemex perdían un 0.19 % en la bolsa
local a 10.45 pesos a las 1402 GMT, mientras en Nueva York caían un 0.37 % a 8.06 dólares.

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