Mexichem lanza recompra de bonos 2019 por 350 mdd

El conglomerado anunció recientemente un plan para obtener 2 mil mdd a través de la emisión de acciones y de instrumentos de deuda de largo plazo.

07-09-2012, 11:49:13 AM

El conglomerado químico industrial Mexichem dijo este
viernes que lanzó una oferta para recomprar 350 millones de dólares de sus
bonos que vencen en 2019, como parte de un plan de financiamiento más amplio.

Mexichem, que opera empresas químicas, petroquímicas y
productoras de tubos, divulgó recientemente un plan para obtener 2 mil millones
de dólares a través de la emisión de nuevas acciones y de instrumentos de deuda
de largo plazo.

Directivos de la compañía dijeron a Reuters que usarían la
mitad de los recursos para financiar posibles adquisiciones y el resto para
pagar un crédito de 600 mdd que vence el 2014 y los bonos al 2019, que tienen
una tasa de 8.75 por ciento.

“La oferta de redención está sujeta a ciertas
condiciones, que incluye una condición de obtener el financiamiento necesario
para consumarla”, dijo la firma en un comunicado.

Mexichem ofrece pagar a los tenedores de los bonos 1,245
dólares por cada mil dólares del monto principal.

La oferta expira el 13 se septiembre e incluye también una
solicitud de consentimiento de los acreedores para modificar los términos y
condiciones establecidos en los instrumentos de deuda.