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México coloca bono por 2,000 mdd al 2044

Este instrumento, a un rendimiento del 4.84%, la segunda emisión mexicana del año en dólares ante la ausencia de las condiciones necesarias para optar por yenes o euros.

06-03-2012, 8:59:52 AM

México colocó el lunes un bono a 30 años por 2,000 millones
de dólares, en la segunda emisión del año en esa moneda ante la ausencia de las
condiciones necesarias para optar por yenes o euros, según el subsecretario de Hacienda, Gerardo Rodríguez.

México colocó el instrumento, con vencimiento al 2044, con
un precio de 98,558, un cupón del 4.75%, a un rendimiento del 4.84 por ciento.

El libro de demandas alcanzó los 6,700 millones de dólares,
o 3.4 veces el monto emitido, entre inversionistas de Asia, Europa, Sudamérica,
México y Estados Unidos, dijo la Secretaría de Hacienda de México en un
comunicado.

“El costo del financiamiento logrado con esta
colocación de deuda es el más bajo que haya obtenido el Gobierno Federal en la
historia para este plazo”, dijo la dependencia.

Se trató de la segunda emisión del año en los mercados
externos, después de que en enero colocó otros 2,000 millones de dólares en
bonos a 10 años, con un rendimiento del 3.71 por ciento.

En una entrevista con Reuters, el subsecretario mexicano
dijo que las autoridades financieras optaron nuevamente por el dólar, pese a
que habían mostrado interés hace algunos meses por recurrir al financiamiento
en yenes o euros.

“Los yenes los hemos estado viendo, no han estado ahí
las condiciones para emisores de mercados emergentes, por eso es que no hemos
podido seguir adelante”, dijo Rodríguez.

“Europa también es algo que mantenemos en la mira,
tampoco ha estado ahí, por eso aprovechamos esta oportunidad del lado de
dólares”, agregó.

México es un jugador activo en los mercados internacionales
de deuda
, gracias en parte a la estricta disciplina fiscal que ha seguido por
años y que le ha valido el reconocimiento de los inversionistas.

El país, la segunda mayor economía de América Latina, cuenta
con grado de inversión de las tres principales agencias calificadoras.