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Pemex vive romance con mercados: se endeuda con 4,250 mde

Pemex hizo la mayor colocación de deuda en los mercados, al obtener un monto de 4,250 mde dentro de su plan de financiamiento.

14-02-2017, 9:19:23 PM
Plataforma de Pemex.

Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó en los mercados internacionales de capital un monto de 4,250 millones de euros (mde) en tres bonos de referencia a 4.5, siete y 11 años, como parte de su Programa Anual de Financiamiento 2017 y estrategia para diversificar fuentes de financiamiento.

En un comunicado, la empresa productiva del Estado detalló que el primer bono fue de 1,750 mde  con vencimiento en agosto de 2021, con una tasa de rendimiento de 2.51 por ciento y un cupón de 2.50 por ciento.

Para el segundo bono de referencia, Pemex colocó  1,250 mde con vencimiento en febrero de 2024, una tasa de rendimiento de 3.84 por ciento y un cupón de 3.75 por ciento; para el tercer bono fueron 1,250 millones de euros con vencimiento en febrero de 2028, una tasa de rendimiento de 4.98 por ciento y un cupón de 4.875 por ciento.

Dicha operación registró una demanda aproximada de 18,000 mde, equivalente a 4.2 veces el monto asignado, con participación de fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Europa, Asia y Medio Oriente, entre otros.

Los principales agentes colocadores fueron BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank y HSBC, además explican que los recursos provenientes de dicha emisión se utilizarán para proyectos de inversión estratégicos de Pemex y operaciones de refinanciamiento.

Pemex puntualizó que la transacción, junto con la operación de pre financiamiento realizada en diciembre pasado por cinco 1,500 millones de dólares y las líneas de crédito disponibles, cubren las necesidades mínimas de financiamiento de la empresa productiva del Estado para 2017.

Además, se podrían llevar a cabo actividades adicionales de financiamiento en los mercados de deuda con el objetivo de seguir fortaleciendo su posición de liquidez, conservar disponibles las líneas de crédito, mantener presencia en mercados clave y desarrollar nuevas fuentes de financiamiento, así como fondear anticipadamente las necesidades financieras de 2018.

Buena noticia

Moody’s Investors Service calificó como una buena noticia la emisión récord realizada por Pemex, al colocar el bono en euros más grande en la historia de los mercados emergentes.

Pemex informó este martes que como parte de su Programa Anual de Financiamiento 2017 y su estrategia para diversificar fuentes de financiamiento, colocó en los mercados internacionales de capital un monto de 4,250 millones de euros en tres bonos de referencia a 4.5, 7 y 11 años.

Al respecto, la analista líder de Pemex de Moody’s, Nymia Almeida, destacó que con esta operación, Pemex probó tener acceso al mercado de capitales y logró obtener un financiamiento externo acorde a sus planes.

El monto recientemente emitido corresponde al mondo de endeudamiento neto máximo de 150 mil millones de pesos aprobado por el Congreso para 2017, añadió la analista de esta calificadora internacional en un comentario sobre la transacción de Pemex.

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