01 de octubre 2009

Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó ayer en el mercado internacional un bono por US$1,457 millones para financiar gastos de inversión y refinanciar los vencimientos de pago de deudas.

La emisión tiene plazo de 7 años, con vencimiento en enero de 2017. El documento se fijó en 5.5% con un rendimiento de 5.623% para el inversionista, explicó la empresa de petroleos mediante un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Esta acción forma parte de las estrategias de fondeo que Pemex considera en su programa de financiamiento de 2009, y que permite a la paraestatal diversificar sus fuentes de captación de recursos.

El bono se colocó principalmente entre inversionistas internacionales de Europa, y los agentes colocadores de la emisión fueron Deutsche Bank AG y Calyon y, como co-agente, actuó  Barclays Bank PLC.

Cabe destacar que antes de la emisión del bono, Pemex se reunió con inversionistas europeos para informarles sobre los principales aspectos operativos y financieros de la empresa.

Hace exactamente dos semanas, la petrolera también realizó una colocación de bonos de deuda equivalente a US$337 millones y con patrones idénticos. En aquella ocasión, también dirigió el bono a los mercados internacionales y con el objetivo de continuar el financiamiento de algunos de sus proyectos.

En esa oportunidad, la operación se ejecutó con un vencimiento al 13 de octubre de 2014 por medio de los grupos financieros BNP Paribas y Credit Suisse, con la emisión de 100 mil 237 títulos con un diferencial de 185 puntos base sobre canje medio.

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