Si lo que se busca es diversificar las fuentes de financiamiento, y a la vez, tener acceso a alternativas de plazo, formatos de tasas, amortización, divisas, etc, la emisión de deuda o
Debt Capital Markets es una buena alternativas para las empresas.

De esto, las entidades bancarias que pueden ofrecer este servicio ponen a disposición una plataforma global para la colocación de instrumentos de Deuda en los Mercados de Capitales, incluyendo emisiones a corto y largo plazo y bursatilizaciónes de todo tipo de activos.

Los beneficios se la emisión de deuda es que las empresas pueden tener acceso una fuente adicional de fondeo con ventajas de flexibilidad en tasa, plazo y amortización, también pueden tener diversificación de fuentes de financiamiento y evitar saturar capacidad crediticia bancaria.

Cómo acceder

En el caso del banco HSBC, las empresas deben:

-Contar con calificaciones de crédito por parte de dos Agencias Calificadoras reconocidas (Standard & Poors, Moody’s o Fitch).
-Contar con la debidas autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para poder emitir.
-Estar adherido al Código de Mejores Prácticas Corporativas.
-Para las emisiones de largo plazo tener requerimientos de financiamiento mayores a los MXN$250 millones de pesos.
-Una vez realizada la emisión, considerar que se tendrá que proporcionar información corporativa y financiera al mercado en forma periódica.

Gastos relacionados

Antes de emitir una deuda, considere que pueden existir gastos adicionales que dependen del tipo de instrumento, el monto a emitir y la complejidad de la transacción en términos de estructuración y distribución se tendrán que considerar gastos como:

-Estudio y trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
-Inscripción y vigilancia por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
-Inscripción y mantenimiento por parte de la Bolsa Mexicana de Valores
-Honorarios de Representante Común
-Honorarios de Agencias Calificadoras
-Honorarios de un Despacho Legal Externo
-Mercadeo de transacción

Fuente: HSBC

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