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OHL lanzará a bolsa filial en México

Presentación comenzará a finales de octubre y el precio de oferta se fijará a principios de noviembre, indicaron fuentes.

11-10-2010, 9:38:25 AM
OHL lanzará a bolsa filial en México
Reuters
11 de octubre de 2010

La constructora española Obrascon Huarte Lain (OHL) prepara la división de su filial concesionaria en México y dió un mandato a varios bancos para realizar la operación en noviembre valorada entre 700 millones y 800 millones de dólares, dijeron fuentes.

Las fuentes dijeron que la presentación de la oferta podría comenzar a finales de octubre y el precio se fijaría a principios de noviembre.

En un hecho relevante, OHL confirmó que estudia sacar a bolsa su negocio en México aunque añadió que a la fecha actual no existe una decisión final al respecto.

En la bolsa madrileña, las acciones de OHL subían 1.54% a 23.43 euros en un mercado bajista.

De acuerdo con la página web de la constructora, OHL Concesiones en México tenía a 30 de abril un valor de 1.595 millones de euros. El grupo gestiona en el país norteamericano seis autopistas y un aeropuerto.

Credit Suisse y Santander actuarán como coordinadores globales de la operación y UBS y BBVA como directores conjuntos, dijeron las fuentes que quisieron mantener el anonimato por la confidencialidad de la oferta.

OHL ya llevó a cabo una operación similar en Brasil, donde colocó 40% de su negocio en la bolsa de Sao Paulo para captar fondos y poder atender a las fuertes necesidades de inversión del negocio concesional.

Las constructoras españolas están recurriendo a sus divisiones internacionales para obtener fondos con los que pueden reducir su endeudamiento o financiar nuevas inversiones ante las restricciones crediticias existentes en España.

La semana pasada, Ferrovial acordó la venta de 10% de su autopista canadiense 07-ETR por 894 millones de dólares canadienses.

Las constructoras notan también el recorte del gasto de la inversión pública en España.

En 2009, OHL generó 87% de su beneficio operativo fuera de España y el presidente de OHL, Juan Villar Mir, dijo en varias ocasiones que quiere seguir creciendo en los mercados internaciones, particularmente en América de Norte.

(Información adicional de Tracy Rucinski; editado por Hernán García/Mario Naranjo)

.www.altonivel.com.mx

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