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Pemex emitirá bono en francos suizos a 5 años

Los bonos por un monto mínimo de 250 millones de francos suizos tendrían un rendimiento de 205 a 215 puntos básicos sobre la tasa mid-swaps.

19-11-2015, 7:34:38 AM
Pemex emitirá bono en francos suizos a 5 años
Reuters

Pemex abrió los libros para una emisión de bonos a 5 años por un monto mínimo de 250 millones de francos suizos, reportó el jueves IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Los bonos tendrían un rendimiento de 205 a 215 puntos básicos sobre la tasa mid-swaps (1,455 a 1,555 por ciento), con un cupón esperado de 1,5 por ciento, agregó IFR.

La colocación está prevista para el jueves y la fecha de vencimiento de los papeles es el 8 de diciembre de 2020.

IFR había reportado inicialmente en septiembre que Pemex consideraba la emisión.

Los bonos cotizarán en el SIX Swiss Exchange y se regirán por la legislación de Nueva York.

La empresa encargó a la filial suiza de BNP Paribas y a Credit Suisse la organización de reuniones con inversores en renta fija en Suiza, que se realizaron el 29 y el 30 de septiembre.

Las calificaciones crediticias de Pemex son A3/BBB+/BBB+.

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