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GICSA realizaría OPI por 622 mdd en junio

La inmobiliaria colocaría alrededor de 368.4 millones de acciones con un rango de precio entre 17 y 21 pesos por título, sin considerar un sobreasignación.

19-05-2015, 3:59:32 PM
GICSA realizaría OPI por 622 mdd en junio
Reuters

La firma inmobiliaria mexicana GICSA planea realizar en junio una oferta pública inicial (OPI) de acciones por hasta 9,450 millones de pesos (unos 622 millones de dólares), recursos que usará para impulsar su crecimiento, según un prospecto preliminar difundido este martes en la bolsa de valores.

La inmobiliaria, que construye y opera desarrollos residenciales, centros comerciales y oficinas en México, dijo en abril que colocaría alrededor de un 32 por ciento de su capital social.

GICSA colocaría alrededor de 368.4 millones de acciones con un rango de precio de entre 17 y 21 pesos por título, sin considerar un sobreasignación, según el prospecto.

La oferta, que sería pública en México y privada en mercados extranjeros, incluye una sobreasignación de alrededor de 55.3 millones de acciones y una opción adicional de 73.7 millones de títulos, dependiendo de la demanda que se presente.

El monto de la oferta considera el punto medio del rango de precio de colocación, que se espera para el 3 de junio.

En una presentación a la bolsa, la compañía dijo que usaría los recursos de la oferta para financiar el desarrollo de proyectos, posibles adquisiciones y el pago de deuda.

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