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Homex está de regreso… logra reestructura

El plan incluye aportación de nuevo capital por 1,500 mdp, que junto con otras líneas de crédito por 1,850 mdp permitirán a la compañía reactivar operaciones.

06-05-2015, 9:57:30 AM
Homex está de regreso… logra reestructura
Altonivel

Desarrolladora
Homex anunció la firma de un Acuerdo de Reestructura con un comité informal
integrado por ciertos acreedores no afiliados de las notas emitidas por la compañía
bajo ciertas emisiones el 28 de septiembre de 2005, 11 de diciembre de 2009 y 7
de febrero de 2012, así como la publicación del Plan de Negocios.

En un
comunicado enviado a la BMV, la compañía señala que el Acuerdo de Reestructura da el marco de preparación para el Convenio Concursal, el
cual se pretende presentar durante este mes.

El Convenio contempla: la conversión de
créditos no garantizados
(otros salvo ciertos créditos estatutarios) en el
capital reorganizado de la Compañía, opciones de acciones para acreedores no
garantizados que podrán ser ejercidas una vez que se cumplan ciertas
condiciones de valuación, la propuesta de aportación de nuevo capital
comprometido por 1,500 millones de pesos (mdp), sujeto a ciertas condiciones,
el cual se emitirá en la forma de un bono convertible, que será suscrito por
ciertos miembros del Comité Ad Hoc, Proyectos Adamantine, otros acreedores y
ciertos miembros del equipo directivo, y un plan de incentivos para el equipo
directivo
de la compañía que se basará principalmente en métricas de desempeño
operativo que serán previamente acordadas, para alinear los objetivos del
equipo directivo hacia los intereses de los nuevos accionistas de Homex.

Reactivación de operaciones

La
propuesta de inversión de nuevo capital por 1,500 millones de pesos, junto con las líneas de
crédito revolvente
por 1,850 millones de pesos que serán otorgadas por Adamantine y sus
afiliadas, le darán a Homex el capital necesario para que reactive sus
operaciones, pueda financiar mejoras relevantes de largo plazo y darle un
margen de liquidez suficiente para que pueda ejecutar su plan de negocios
integral
.

 En las
semanas siguientes, Homex pretende solicitar las firmas y aprobaciones
necesarias para ejecutar y emitir su Convenio Concursal ante el juzgado que
lleva su Concurso Mercantil.

La compañía
igualmente espera reactivar ciertos proyectos de vivienda a través de las
ministraciones de ciertos créditos otorgados por instituciones financieras aun
antes de la salida del proceso de Concurso Mercantil.

El 29 de
abril de 2015, la compañía recibió las ministraciones iniciales de cuatro
créditos
previamente aprobados por Banco Santander y un crédito previamente
aprobado por Lagatus, una compañía afiliada a Adamantine.

Homex
reactivará un portafolio de vivienda compuesto de cuatro proyectos de vivienda
en las ciudades de Morelia, Puebla, La Paz y León, que serán financiados por
Banco Santander, y hasta 19 proyectos a lo largo de todo el país que serán
financiados por Lagatus.

Gerardo de Nicolás, director general de Homex dijo que el Acuerdo de
Reestructura y las ministraciones de los créditos de Banco Santander y Lagatus
son tremendos logros para la compañía.

 

 

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