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Alfa busca obtener hasta mil mdd con oferta pública

El conglomerado propondrá a sus accionistas que dicho aumento sea mediante la emisión de acciones para su colocación entre el público inversor.

20-10-2014, 10:40:46 AM
Alfa busca obtener hasta mil mdd con oferta pública
Reuters

El conglomerado industrial mexicano Alfa, uno de los mayores del país, busca obtener alrededor de 1,000 millones de dólares con una planeada oferta pública de acciones, dijo una fuente de la compañía.

Las acciones del conglomerado industrial mexicano Alfa, uno de los mayores del país, retrocedían con fuerza este lunes en la bolsa local después de anunciar que propondrá a sus accionistas un aumento de capital mediante la emisión de acciones para su colocación entre el público inversionista.

Los títulos de Alfa caían un 4.98 por ciento a 39.1 pesos, a las 10:28 hora local (1528 GMT). Momentos antes llegaron a perder más de 5 por ciento.

El conglomerado, uno de los mayores del país, dijo que propondrá a sus accionistas que el aumento de capital se realice a través de la emisión de títulos para su colocación entre el público inversionista, a fin de recaudar recursos para invertir en proyectos energéticos.

Alfa dijo que hará la propuesta de una oferta pública primaria de acciones en México y una oferta privada primaria simultánea en el extranjero en una asamblea general extraordinaria de accionistas convocada para el 4 de noviembre.

El anuncio impactó el precio de las acciones que caían un 4.23 por ciento en la bolsa mexicana a 39.41 pesos a las 9:54 hora local, ante la expectativa de una dilución.

En un comunicado, Alvaro Fernández Garza, director general de Alfa, dijo que la aprobación de un aumento de capital le daría a la empresa una importante flexibilidad financiera para captar recursos cuando se considere apropiado.

La empresa buscaría oportunidades de negocio en el marco de la puesta en marcha de una profunda reforma energética en el país, que permite la participación de privados en el sector.

La compañía dijo a principios del año que tenía una bolsa de 1,000 millones de dólares para participar más activamente en el sector energéticos del país, pero su deuda aumentó un 73 por ciento al cierre de septiembre tras comprar a la española productora de embutidos Campofrío.

Alfa opera a la petroquímica Alpek, la productora de autopartes Nemak, Sigma Alimentos, la telefónica Alestra y a Newpek, que opera en el sector de gas e hidrocarburos en Estados Unidos.

Además Alfa ha estado invirtiendo en la compra de acciones de la canadiense Pacific Rubiales, la mayor productora de crudo en Colombia, de la cual ya tiene un 18 por ciento y puede llegar al 20 por ciento antes de lanzar una oferta por el total de los papeles de la firma de energía.

“Buscamos aprovechar las oportunidades creadas por la reforma energética en México y capitalizar nuestra experiencia en gas shale, exploración y producción de hidrocarburos convencionales, así como en generación y comercialización de electricidad“, dijo Armando Garza Sada, presidente del Consejo de Alfa, citado también en el comunicado.

El conglomerado también ha dicho que planea colocar acciones de sus subsidiarias Sigma y Nemak para levantar recursos frescos para reducir su deuda

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