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Ofrecen bono samurái en 3 tramos a inversionistas

El gobierno inició con la comercialización oficial de este bono, que comprende bonos a 3, 5 y 10 años; y se espera que la operación se coloque el 15 de julio.

10-07-2014, 11:08:52 AM
Ofrecen bono samurái en 3 tramos a inversionistas
Reuters

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos lanzó oficialmente la promoción de un bono samurái de tres tramos.

El tramo a tres años con tasa fija se está ofreciendo a inversionistas con una guía indicativa de rendimiento de 40 a 45 puntos básicos sobre la tasa ofertada para swaps en yenes.

El tramo a cinco años tendría un rendimiento esperado de 50 a 55 puntos básicos sobre la tasa ofertada para swaps en yenes. 

Un tercer tramo a 10 años se está ofreciendo con una guía de rendimiento de 70 a 75 puntos básicos sobre la tasa ofertada para swaps en yenes.

Éste es el primer intento de México por vender este tipo de bono samurai a 10 años, reflejando un mayor apetito por valores con retornos más elevados entre inversionistas japoneses, así como una posición crediticia más cómoda.

Se espera que la colocación se realice el martes 15 de julio.

El bono tendría una calificación de A3 según Moody’s y de A- de la agencia calificadora japonesa JCR. Moody’s aumentó en febrero la calificación crediticia de México en un escalón a A3.

Esta será la tercera ocasión en que México acude al mercado en yenes japoneses sin una garantía del Banco de Cooperación Internacional de Japón, según un banquero involucrado en la operación.

La operación más reciente de México, en julio del 2013, fue un bono en tres partes por 80,600 millones de yenes en tramos a 3, 5 y 6 años con tasa fija. Citigroup, Mizuho y Nomura son líderes colocadores en la colocación.

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