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Lafarge y Holcim proponen ventas de activos por fusión

Ambas compañías tienen que deshacerse de 6.810 millones de dólares en activos para que los reguladores de competencia den el visto bueno a su fusión.

07-07-2014, 9:40:48 AM
Lafarge y Holcim proponen ventas de activos por fusión
Reuters

Las cementeras Lafarge y Holcim
propusieron el lunes una serie de ventas de activos de toda Europa,
incluyendo todas las actividades francesas de Holcim y las de Lafarge en
Alemania y Rumania, en momentos en que buscan la aprobación de los
reguladores
para su fusión.

Ambas compañías tienen que deshacerse de unos 5.000 millones de
euros
(6.810 millones de dólares) en activos para ayudar a convencer a
los reguladores de la competencia para que den el visto bueno al
proyecto de fusión, que se dio a conocer en abril y crearía la mayor
cementera del mundo
con 44.000 millones de dólares en ventas anuales.

Las compañías dijeron que buscarán compradores para operaciones
en Austria, Hungría, Rumania, Serbia, Gran Bretaña, Canadá, Filipinas,
Mauricio y Brasil, entre otros. Las desinversiones propuestas
representan alrededor del 10 por ciento de las ventas globales de Holcim
y Lafarge.

El presidente ejecutivo de Holcim, Bernard Fontana, dijo que
las empresas ya han recibido cerca de 50 expresiones de interés de
compradores potenciales
y que pronto comenzarán las negociaciones.

También puedes leer: Aprueban venta de activos de Cemex Alemania a Holcim

¿Qué beneficios buscan las cementeras?

Una fusión le permitiría a Lafarge y a Holcim bajar costos y
reducir una sobrecapacidad que ha afectado al mercado en los
últimos años.


Ambas firmas además intentan reducir el endeudamiento
resultante de grandes adquisiciones.


Lafarge compró a Orascom Cement de Egipto por 8.800 millones
de euros (12.000 millones de dólares) en 2008, mientras que
Holcim pagó cerca de 3.400 millones de dólares por Aggregate
Industries
en 2005.


La carga de deuda de Lafarge llevó a las calificadoras
Standard & Poor’s y Moody’s a asignarle un estatus de
“especulativa”.

La cementera francesa ha estado reduciendo costos y
vendiendo activos no esenciales para disminuir su deuda, y
aspira a recuperar el grado de inversión para fines de 2014.

 

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