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Abbott adquirirá farmacéutica chilena CFR

La compra esta valorizada en cerca de 3.000 millones de dólares y le permitirá ampliar en más del doble su cartera de medicamentos genéricos.

16-05-2014, 9:24:45 AM
Abbott adquirirá farmacéutica chilena CFR
Reuters

Abbott
Laboratories
dijo el viernes que adquirirá la firma chilena CFR
Pharmaceuticals
en una operación valorizada en cerca de 3.000 millones
de dólares
, que le permitirá ampliar en más del doble su cartera de
medicamentos genéricos y expandir su presencia en América Latina.

Abbott dijo que la compra agregaría 900 millones de dólares en
ventas
en 2015. Los analistas esperan que Abbott alcance ingresos por
23.700 millones de dólares en 2015, según Thomson Reuters I/B/E/S.

El acuerdo de compra de CFR Pharmaceuticals, una de las mayores
firmas del rubro en América Latina, sería inesperado para el mercado,
ya que la firma chilena hasta hace algunos meses se encontraba en un
agresivo plan de expansión.

“Para nosotros es sorpresivo. Es un premio del 54 por ciento
frente al precio de cierre de la acción (el jueves)”, dijo Claudia
Cavada, analista inversiones senior de Banchile Inversiones.

Abbott dijo que compraría el holding que posee indirectamente
cerca de un 73 por ciento de CFR, con sede en Santiago de Chile, y que
realizaría una oferta pública de acciones (OPA) para adquirir los
títulos remanentes en poder de minoritarios.

CFR informó en una carta al regulador chileno que el precio de
compra
por la participación indirecta del vendedor así como el valor de
las acciones que se decidan vender en la OPA será el equivalente a
0,3465 dólares por acción
.

La empresa dijo que si se ofrece la compra de todas las
acciones que cotizan públicamente, el precio total de la adquisición de
papeles bordearía los 2.900 millones de dólares, a lo que se sumaría la
aceptación de unos 430 millones de dólares en deuda.

El acuerdo con Abbott ocurre poco después del fallido intento
de CFR por adquirir a la fabricante sudafricana de fármacos Adcock
Ingram
, que no logró convencer con su oferta y enfrentó un extendido
conflicto con accionistas que rechazaban la operación.

CFR, que retiró su oferta por Adcock en febrero, informó en
marzo y de manera reservada al regulador chileno de la existencia de
negociaciones con Abbott. 


Las operaciones en acciones de CFR fueron suspendidas antes de
la apertura en la Bolsa de Santiago y serán reanudadas a las 11.00 hora
local (1500 GMT).


La compañía chilena vende alrededor de 1.000 productos en toda
América Latina
, incluidos medicamentos genéricos. Cuenta con 7.000
empleados
y posee instalaciones de investigación, desarrollo y
manufactura en Argentina, Chile, Colombia y Perú.


Abbott comercializa dispositivos sanitarios y genéricos de marca en 150 países y cuenta con 69.000 empleados.

 

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