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Slim quiere regresar a Telekom Austria al juego

El magnate mexicano invertirá 1,389 millones de dólares por medio de una emisión de derechos y 2,000 millones de dóalres en una oferta pública.

24-04-2014, 11:15:47 AM
Slim quiere regresar a Telekom Austria al juego
Reuters

El magnate mexicano Carlos Slim
planea usar a Telekom Austria como una base para construir una
red de telecomunicaciones europea, tras sellar un acuerdo con el
Estado austriaco para tomar el control de la
empresa.

América Móvil, líder de las telecomunicaciones en
América Latina y controlada por Slim, invertirá hasta 1,000
millones de euros
(1,380 millones de dólares) en Telekom Austria
por medio de una emisión de derechos, además de hasta 2,000
millones de dólares en una oferta pública
, obligatoria por ley,
para adquirir las acciones remanentes.

Ambas serán financiadas con una línea de crédito obtenida
para ese propósito, dijo el jueves en una conferencia de prensa
en Viena el director de finanzas de América Móvil, Carlos García
Moreno.

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El acuerdo representa el primer triunfo de Slim en Europa,
donde ha pasado los últimos dos años construyendo posiciones
accionarias tanto en Telekom Austria como en la
holandesa KPN, que el año pasado rechazó una oferta de
adquisición del empresario
.

El dinero de la emisión de derechos será usado en
adquisiciones en nuevos mercados, infraestructura, investigación
y desarrollo
, así como nuevos productos y servicios, ha dicho la
empresa mexicana.

El holding empresarial del Estado austriaco, OIAG, que firmó
el miércoles un acuerdo con América Móvil de propiedad conjunta
de Telekom Austria, dijo que la sociedad pone a la empresa en
curso para un crecimiento “masivo” en los mercados de Europa
Central y del Este
.

Telekom Austria ya opera en siete países de esa región,
además de Austria, donde ha enfrentado una fuerte competencia en
precios.


García Moreno comentó en la conferencia de prensa que
podrían considerar adquisiciones fuera del actual territorio
cubierto por Telekom Austria. 

Oferta “Generosa”

Las acciones de Telekom Austria subían un 6,8 por ciento el
jueves después de que Slim dijo que ofrecería 7,15 euros por
título
por el resto de la compañía, un precio considerado como
generoso por los analistas. 


Slim afirmó que pagaría una prima de un 11 por ciento sobre
el promedio móvil de seis meses por las acciones remanentes en
una oferta pública obligatoria.


Analistas de empresas de telecomunicaciones dijeron que la
oferta valoraba a Telekom Austria sobre sus pares, dados los
riesgos que enfrenta en sus mercados austriaco y de Europa del
este
, además del uso aún desconocido que dará a los 1.000
millones de euros
(1.380 millones de dólares) que recaudará a
partir de la emisión de derechos.


“Dado que algunos de los mayores mercados de Europa central
y del este en los que opera Telekom Austria están sujetos a una
combinación de recesión, hiperinflación y riesgos cambiarios, y
a que su negocio interno (…) genera un flujo de caja libre
operacional que es la mitad que el del sector (…), la oferta
de América Móvil es muy generosa”, escribieron analistas de
Berenberg en una nota.

“A 7,15 euros, Telekom Austria estaría valorada con una
prima significativa sobre sus pares”, dijo el analista de JP
Morgan Hannes Wittig, que elevó la recomendación para las
acciones de Telekom a “neutral” desde “reducir en cartera”.

 

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