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Cemex lanza bonos por 1.000 mdd y 400 mde

La cementera lanzó una emisión de bonos en dos tramos con 1.000 mdd a 10 años, no rescatable hasta el 5to. año, y 400 mde para una nota a 7 años.

25-03-2014, 12:12:35 PM
Cemex lanza bonos por 1.000 mdd y 400 mde
Reuters

La cementera mexicana Cemex lanzó una
emisión de bonos
en dos tramos, con 1.000 millones de dólares
para un bono a 10 años no rescatable hasta el quinto año, y 400
millones de euros
para una nota a siete años no rescatable hasta
el tercer año, informó el martes IFR, un servicio de información
financiera de Thomson Reuters.

Los libros de pedidos alcanzaron a unos 5.000 millones de
dólares
para el tramo en dólares, mientras que para el bono en
euros los pedidos
llegaron a unos 2.000 millones de euros.

El bono en dólares se ofrece al 6,00 por ciento y el tramo
en euros en un 5,25 por ciento.

La empresa había indicado una guía inicial en el área de 5,5
por ciento para el tramo en euros y en el área de 6,375 por
ciento para el tramo en dólares.

El tramo en dólares se destinará al financiamiento de una
oferta de compra de notas
con vencimiento en 2018 y 2020 de la
empresa.

El tramo en euros financiará un rescate de notas con
vencimiento en 2017.

Los agentes líderes de la transacción, que se realiza bajo
el formato 144A/Reg S, son CA-CIB, Citi, HSBC, JP Morgan y
Santander GBM.

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