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México coloca primer bono en libras a 100 años

En una señal de optimismo que hay en los mercados externos sobre México, se colocó un bono con rendimiento de 5,75% y vecimiento al 19 de marzo de 2114.

12-03-2014, 10:45:55 AM
México coloca primer bono en libras a 100 años
Reuters

México colocó el miércoles un bono soberano a 100 años por 1.000
millones de libras esterlinas
con un rendimiento de 5,75 por
ciento ó 223,2 puntos básicos
sobre los papeles comparables de
Reino Unido
.

El bono con vencimiento al 19 de marzo de 2114, que tiene calificaciones
A3/BBB+/BBB+
y paga un cupón de 5,625 por ciento, fue
colocado a un precio de 97,834.

La demanda por la emisión llegó a 2.000 millones de libras
esterlinas
. La operación fue liderada por Barclays y Goldman
Sachs
, entidades que coordinarán la emisión, registrada a través del
supervisor estadounidense, la Secutities and Exchange Commission (SEC).

El país sorprendió al diversificar su financiamiento con una primera emisión
de deuda en libras esterlinas. Tampoco es común la emisión de deuda a
ultralargo plazo, estas operaciones son más habituales en economías desarrolladas,
ya que ofrecen una dosis alta de “seguridad”.

En 2010, México lanzó otro bono a 100 años, en esa ocasión en dólares.

Señal de optimismo

El director de Mercados Globales de Bancomer, Álvaro Vaqueiro, dijo que la
colocación de dicho bono es buena señal de la confianza que hay en el país a
largo plazo.

En
conferencia de prensa, señaló que “México está siendo diferenciado de otros países emergentes, y que lo
podamos hacer (la colocación) hoy en este entorno
de volatilidad
, sobre todo en mercados emergentes, es una muy buena
señal”.

Expuso
que las condiciones de la emisión reflejan la estabilidad económica y la confianza de los inversionistas sobre México, pese al entorno donde habrá una
regularización de las políticas monetarias del mundo.

“El
que México pueda colocar otro bono a 100 años es una señal del optimismo que hay en los mercados externos sobre México”, reiteró el analista, quien
destacó que esto se refleja en el apetito de papeles que se emiten en el
mercado mexicano.

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