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Gigante busca 4,954 mdp con oferta de Office Depot

El accionista vendedor Gigante Retail planea ofrecer hasta 291.4 millones de acciones de Office Depot a un precio de entre 16 y 18 pesos por título.

20-01-2014, 2:00:02 PM
Gigante busca 4,954 mdp con oferta de Office Depot
Reuters

El mexicano Grupo Gigante
obtendría alrededor de 4,954 millones de pesos (unos 374
millones de dólares) con una planeada oferta pública de acciones
de su cadena de papelerías Office Depot de México, que podría
realizar en la primera semana de febrero, de acuerdo con una
presentación de la compañía.


El documento difundido en la página de Internet de la bolsa
local
dice que el accionista vendedor Gigante Retail -otra
subsidiaria de Grupo Gigante- planea ofrecer hasta 291.4
millones de acciones de Office Depot, incluyendo una
sobreasignación, a un precio de entre 16 y 18 pesos por título.


Gigante concretó el año pasado la compra del 50
por ciento de la cadena de papelerías que no poseía por 8,777
millones de pesos, en una operación que financió con un crédito
puente.

La compañía usará los recursos de la oferta para pagar lo
que resta del crédito puente. En septiembre, Office Depot colocó
un bono por 350 millones de dólares para refinanciar parte de
dicho crédito.

Se espera que el precio de las acciones se fije a más tardar
el 5 de febrero y el registro en bolsa ocurra al día siguiente.

Los intermediarios colocadores son las corredurías BBVA
Bancomer y Credit Suisse

 

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