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Cemex alista oferta de notas para recomprar deuda

La cementera mexicana pretende comprar notas senior garantizadas en circulación con cupón de 9.50% para propósitos generales corporativos.

25-09-2013, 9:51:27 AM
Cemex alista oferta de notas para recomprar deuda
Reuters

La gigante cementera mexicana Cemex dijo este miércoles que planea lanzar una oferta de notas senior garantizadas denominadas en dólares, cuyos recursos utilizará para recomprar una emisión de bonos que vence en el 2016 y otros pasivos.

Cemex dijo en un comunicado que busca comprar notas senior garantizadas en circulación con cupón de 9.50 por ciento y vencimiento en 2016 emitidas por Cemex Finance LLC y para propósitos generales corporativos.

“Cemex actualmente espera comprar las Notas de 2016 a un precio aproximado de 1,062.5 dólares por cada 1,000 dólares de las Notas de 2016 más cualquier interés devengado”, detalló la firma.

La cementera, que el año pasado logró reestructurar gran parte de su deuda, también busca pagar el remanente de una emisión de notas que vencen en 2014 y que tienen un interés del 4.75 por ciento, así como otros pasivos.

Cemex no precisó el monto de la planeada emisión de notas, pero los bonos 2016 suman 825 millones de dólares, mientras que el remanente de la deuda 2014 es de 247.4 millones de euros.

Las acciones de Cemex ganaban un 0.34 por ciento en la bolsa mexicana a 14.81 pesos a las 9.05 hora local.

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