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Coloca México bono por tres mil 900 mdd a 10 años

El gobierno de México emitió el bono con vencimiento en octubre de 2023, en la transacción de mayor monto a tasa fija en el mercado internacional.

24-09-2013, 11:45:46 AM
Coloca México bono por tres mil 900 mdd a 10 años
Notimex

El gobierno de México emitió un bono por tres mil 900 millones de
dólares
con vencimiento en octubre de 2023, lo que representa la
transacción de mayor monto a tasa fija llevada a cabo en los mercados
internacionales
.

La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público
(SHCP) informa que con el bono, que paga un cupón de 4.00 por
ciento
, el público inversionista recibirá un rendimiento de 4.056 por
ciento, que equivale a un diferencial de 135 puntos base respecto a la
tasa del Bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años.

Precisa
que del monto total, dos mil 457 millones de dólares fueron utilizados
para extender los vencimientos de la deuda externa del gobierno federal.

Con
esta emisión se busca aprovechar las condiciones de mercado para captar
recursos con uno de los cupones más bajos de la historia, extender la
amortización de los pasivos en dólares y consolidar un nuevo bono de
referencia a 10 años en el mercado de dólares y que cuente con amplia
liquidez, subraya.

Explica que de acuerdo al Plan Anual de
Financiamiento 2013
, el crédito externo se utilizará para diversificar
las fuentes de financiamiento, mejorando las condiciones de los pasivos
públicos denominados en moneda extranjera y ampliando el acceso a los
mercados financieros internacionales.

En esta emisión,
refiere, se combinó la emisión de un nuevo bono de referencia en dólares
a 10 años (UMS 2023) con una oferta de recompra de bonos (tipo Switch),
lo que permitió a los inversionistas participantes intercambiar parte
de su posición en bonos de menor plazo.

La dependencia
menciona que el bono tuvo una demanda de 1.9 veces el monto emitido, con
una participación de más de 235 inversionistas de Europa, Asia y
América, lo que refleja la confianza en el manejo macroeconómico y de
finanzas públicas del gobierno federal.

Indica que a los
tenedores de bonos que participaron en la operación de manejo de pasivos
se les ofreció la opción de canjear sus bonos por la nueva emisión o
por efectivo, con lo que se recibieron ofertas por dos mil 800 millones
de dólares, de las cuales se aceptaron dos mil 130 millones para ser
intercambiados por el nuevo cupón.

Los bonos
intercambiados aumentaron en más de cuatro años su vida media y se
prevén ahorros anuales en su costo financiero de casi 34 millones de
dólares, agrega.

Para saber más:

Fed mantiene ritmo de compra de bonos, causa sorpresa

 Reducción de compra de bonos de Fed marcaría un hito

¿Mayor apetito por riesgo será suficiente para el peso?

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