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Cemex lanza oferta de recompra de bonos por 925 mdd

La cementera ofreció comprar con efectivo hasta 925 millones de dólares del principal de sus notas securitizadas con vencimiento en 2016.

06-08-2013, 8:53:52 AM
Cemex lanza oferta de recompra de bonos por 925 mdd
Reuters

La cementera mexicana Cemex lanzó una oferta
para comprar hasta 925 millones de dólares de bonos en
circulación
con vencimiento en 2016, para extender su perfil de
vencimiento de deuda y reducir su pago de intereses.

La empresa, que planeó la recompra junto con una reciente
colocación de un nuevo bono internacional, ofreció comprar con
efectivo hasta 925 millones de dólares del principal de sus
notas securitizadas con vencimiento en 2016.

La operación será financiada con lo obtenido de la venta de
un bono al 2019 por 1.000 millones de dólares, que colocó el
lunes con un rendimiento del 6,5 por ciento a través de JP
Morgan, HSBC, BNP Paribas y CA CIB
.

Los tenedores que presenten ofertas válidas por los papeles
al 2016 antes del 16 de agosto a las cinco de la tarde hora de
Nueva York recibirán 1.075 dólares por cada 1.000 dólares de
títulos ofrecidos.

Los acreedores que presenten los bonos tras esa fecha y
antes de un plazo final del 30 de agosto al mediodía de Nueva
York recibirán 1.045 dólares por cada 1.000 dólares ofrecidos.

HSBC y JP Morgan son los encargados de la oferta.

Para saber más:

¿Qué esperan los mercados para este 6 de agosto?

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