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Cemex emitirá notas senior garantizadas en dólares

La cementera tiene la intención de emitir deuda, para obtener recursos y comprar una porción de sus notas senior garantizadas con vencimiento en el 2016.

05-08-2013, 9:03:35 AM
Cemex emitirá notas senior garantizadas en dólares
Reuters

La cementera mexicana Cemex
dijo el lunes que tiene la intención de emitir deuda
senior
garantizada en dólares, para obtener recursos para
comprar una porción de sus notas senior garantizadas con
vencimiento en el 2016.


Cemex no especificó el monto de la emisión, que dijo estará
sujeta a condiciones de mercado y otras, pero agregó que
buscaría comprar parte de las notas 2016 a un precio aproximado
de 1,075 dólares por cada 1,000 dólares de esos títulos más los
intereses devengados.

“Las Notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del
Contrato de Financiamiento de CEMEX con fecha 17 de septiembre de 2012, y
a otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha
garantía”, mencionó.

Aclaró que las Notas y las garantías no han sido ni serán registrados
conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores de 1933, según modificada
(la “Ley de Valores de 1933”) y cualquier ley estatal de valores de los
Estados Unidos de América.

Asimismo, agregó, tampoco serán ofrecidas ni vendidas en los Estados
Unidos de América, salvo que se registren o aplique alguna exención de
los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933.

Las notas se ofrecerán únicamente a compradores institucionales
calificados de conformidad con la regla 144A y fuera de los Estados
Unidos de América bajo la Regulación-S, ambas promulgadas bajo la Ley de
Valores de 1933.

Para saber más:

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