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Maxcom logra acuerdo sobre deuda con Ventura Capital

Maxcom celebró con Ventura y ciertos inversionistas un acuerdo de recapitalización, mediante el cual llevarán a cabo una contribución de capital por 45 mdd.

04-07-2013, 9:28:04 AM
Maxcom logra acuerdo sobre deuda con Ventura Capital
Notimex

Maxcom informó que ha negociado los términos de una exhaustiva
recapitalización
y reestructura de su deuda, con lo que espera reducirla
y posicionarse para crecer mediante una contribución de capital por 45
millones de dólares
.

El acuerdo fue alcanzado con la firma
Ventura Capital Privado, un grupo ad hoc que representa aproximadamente
84 millones de dólares de los bonos emitidos por Maxcom y ciertos de sus
actuales accionistas.

Asimismo, Maxcom celebró con Ventura
y ciertos inversionistas un acuerdo de recapitalización, mediante el
cual los compradores llevarán a cabo una contribución de capital de 45
millones de dólares.

Asimismo, iniciarán una oferta pública
de adquisición en efectivo, en un precio de 2.90 pesos por cada CPO por
hasta el cien por ciento de las acciones emitidas y en circulación de
Maxcom, sujeto a los términos del convenio de recapitalización.

La
compañía de telecomunicaciones informó en un comunicado que la
obligación de los compradores para consumar la oferta pública de
adquisición y llevar a cabo la contribución de capital está sujeta al
cumplimiento de ciertas condiciones, incluyendo la obtención de las
autorizaciones legales y regulatorias.

En términos del plan
de reestructura elaborado al amparo del Capítulo 11 y que ha sido
acordado entre Maxcom, los compradores y el Grupo Ad Hoc, ninguna de las
clases de acreedores se verán afectadas y serán pagadas en sus términos
en el curso ordinario del negocio.

La compañía indicó que
operará en su curso ordinario de negocios durante este proceso de
reestructura de la deuda y recapitalización y continuará proveyendo a sus clientes, proveedores y socios estratégicos bajo el más alto nivel de responsabilidad.

Para saber más:

Maxcom anuncia incumplimiento en pago de intereses

Invex Banco busca comprar Maxcom en 60 mdd

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