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Banorte planea lanzar oferta accionaria por 3 mdd

El grupo financiero mexicano anunció que lanzará una oferta primaria de manera pública en el mercado mexicano y privada en mercados internacionales.

12-06-2013, 10:27:50 AM
Banorte planea lanzar oferta accionaria por 3 mdd
Reuters

El mexicano Grupo Financiero Banorte,
uno de los más grandes del país, dijo el miércoles que prevé lanzar una
oferta primaria de acciones por hasta 3,000 millones de dólares con la
que planea aumentar su capitalización y pagar recientes adquisiciones.

Banorte agregó que la oferta se hará se manera pública en el
mercado mexicano y privada en mercados internacionales al amparo de la
Regla 144A (Rule 144A) y fuera de los Estados Unidos de América de
conformidad con la Regulación S.

El anuncio tuvo un fuerte impacto en la cotización de sus
acciones
, que llegaron a derrumbarse en más de un 9 por ciento en el
mercado mexicano
, para luego moderar su caída a alrededor de un 5.6 por
ciento a las 1500 GMT.

En un comunicado, el banco dijo que “los recursos producto de
la oferta se utilizarán para fortalecer los niveles de capitalización de
Banorte y pagar las inversiones recientes realizadas en el sector de
ahorro y previsión”.

Banorte anunció el martes que alcanzó un acuerdo con su socia
italiana Assicurazioni Generali para comprarle su participación
minoritaria en negocios de pensiones y seguros conjuntos en México por
unos 858 millones de dólares.

Y en noviembre del año pasado acordó la adquisición de la
unidad de fondos de pensiones mexicana del gigante español BBVA, una
operación valorada en 1,600 millones de pesos que realizó a través de su
unidad Afore XXI Banorte, una sociedad a partes iguales con el estatal
Instituto Mexicano del Seguro Social.

Banorte dijo que “espera realizar la oferta tan pronto se
obtengan las autorizaciones correspondientes y las condiciones de
mercado lo permitan”.

Portavoces del grupo financiero mexicano no estuvieron
disponibles de inmediato para ampliar la información. Pero el banco
convocó a sus accionistas a una asamblea extraordinaria a principios de
julio para discutir la aprobación del aumento de capital.

Gerardo Román, de la casa de bolsa Actinver, comentó que la
baja de las acciones obedece a la perspectiva de una dilución de la
tenencia en el capital del banco. “Si colocan lo que quieren, tu pedazo
del ‘pie’ (pastel) es más pequeño (…) si yo soy accionista prefiero
vender acciones y entrar a la colocación, es muy natural”.

Para saber más:

Banorte compra Generali por 858 mdd 

Ganancias de Banorte crecerían 25% en 1T de 2013

CFC autoriza a Banorte comprar Aforte BBVA

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