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Sanborns lanzará OPI de 27 a 32 pesos por acción

Los accionistas de Sanborns discutirán el martes 29 de enero el lanzamiento de la oferta accionaria por un total de 375.4 millones de acciones serie “B1”.

28-01-2013, 3:50:30 PM
Sanborns lanzará OPI de 27 a 32 pesos por acción
Reuters

Grupo Sanborns, la operación
minorista del magnate mexicano Carlos Slim, puso un precio de
entre 27 y 32 pesos por título a una oferta de acciones que
prevé aprobar esta semana y que podría reportarle casi 1,000
millones de dólares, según documentos enviados por la firma a la
bolsa mexicana.

Los prospectos de la oferta inicial de acciones indican que
Sanborns -parte del conglomerado Grupo Carso que
agrupa también a firmas industriales y de construcción- podría
vender hasta un 18.1 por ciento de sus acciones en México y
Estados Unidos, según cálculos de Reuters, una cifra superior al
15.2 por ciento mencionado en documentos previos.

Y si la oferta pública de acciones se realiza a un precio
medio de 29.5 pesos por título y los compradores ejercen en su
totalidad un derecho de sobreasignación -o “greenshoe”- la
empresa podría recaudar hasta 12,456 millones de pesos (unos 975
millones de dólares).

Sanborns opera en el país las tiendas-restaurantes homónimas
-una vista común en las esquinas de la capital mexicana- así
como la cadena de tiendas por departamentos Sears y los
almacenes de lujo Saks Fifth Avenue, entre otros formatos.

Al cierre del tercer trimestre del 2012, Sanborns representó
un 43.7 por ciento de los ingresos consolidados de Grupo Carso,
cuyas acciones mostraban el lunes un alza del 0.15 por ciento en
la bolsa mexicana de valores, a un precio de 61.71 pesos.

Sanborns reportó en el 2012 un alza del 11.5 por ciento en
sus ganancias mayoritarias, hasta unos 2,969 millones de pesos
.

La oferta es por un total de 375.4 millones de acciones
serie “B1” de la firma, más una opción de sobreasignación de
56.31 millones de acciones, para un total de 431.7 millones de
títulos.

Los accionistas de Sanborns discutirán el martes 29 de enero
el lanzamiento de la oferta accionaria, que representa la vuelta
al mercado bursátil de la empresa minorista desde su salida en
el 2006, cuando fue absorbida por Grupo Carso.

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