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Axtel: 65% de sus tenedores se suman a intercambio

Los tenedores de deuda de dos bonos de la firma con vencimientos en 2017 y 2019 se sumaron anticipadamente a una oferta de intercambio de deuda.

25-01-2013, 8:29:54 AM
Axtel: 65% de sus tenedores se suman a intercambio
Reuters

La empresa mexicana de telecomunicaciones Axtel dijo el jueves que un 65 por
ciento
de los tenedores de dos bonos de la firma con vencimientos en el 2017 y
el 2019 se sumaron anticipadamente a una oferta de intercambio de deuda que
lanzó a finales del año pasado.

Axtel, con sede en la norteña ciudad de
Monterrey, uno de los mayores centros industriales del país, ofrece
principalmente servicios de internet de banda ancha y telefonía.

A finales de diciembre, la compañía lanzó una oferta de intercambio en el
extranjero de dos bonos no garantizados con vencimientos en el 2017 y el 2019 y
con montos en circulación de 275 millones de dólares y 490 millones de dólares,
respectivamente.

La empresa quiere canjear esos bonos por una mezcla de nuevos bonos
garantizados en dólares y bonos en pesos convertibles e indexados a dólares,
ambos con vencimiento el 31 de enero del 2020. Además la oferta incluye un
monto de hasta 115 millones de dólares en efectivo.

La oferta de intercambio concluye a finales de enero.

La firma también informó que firmó contratos para vender 883 de sus torres
de telecomunicaciones a la firma MATC Digital, una unidad de la estadounidense
American Tower Corp por un monto aproximado de 250 millones de dólares. La
operación está ligada al intercambio de deuda.

Axtel arrendará esas torres a MATC Digital por un período de hasta 15 años.

Axtel, que cerró el tercer trimestre del 2012 con 1.5 millones de
suscriptores a telefonía y banda ancha y con ganancias por unos 363 millones de
pesos.

El jueves sus acciones cerraron con un alza de 1.46 por ciento en la bolsa
mexicana a un precio de 3.48 pesos.

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