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Herdez compra 67% de Grupo Nutrisa

La empresa mexicana de alimentos enlatados informó que entrará al segmento del helado de yogurt con la compra de acciones de Nutrisa.

17-01-2013, 10:40:13 AM
Herdez compra 67% de Grupo Nutrisa
Notimex

Grupo Herdez busca ingresar al segmento del helado de yogurt, al
firmar un acuerdo definitivo para adquirir 67 por ciento de las acciones
de Grupo Nutrisa, a un precio de 91 pesos por acción.

En
un comunicado enviado al público inversionista de la Bolsa Mexicana de
Valores
(BMV), Grupo Herdez indica que con posterioridad realizará la
oferta pública
para comprar en efectivo el resto de los títulos
representativos de Nutrisa, fundada en 1979.

Señala que
para financiar esta operación cuenta con una línea de crédito
comprometida por parte de Banco Inbursa hasta por la totalidad del valor
de compra, estructurada a través de un crédito con vencimiento a 24
meses.

Una vez terminada la transacción (prevista para el
primer semestre de este año), la razón pro-forma de deuda neta total a
Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización
(Uafida) será de 2.0 veces, en línea con la política de la compañía de
preservar su flexibilidad financiera y su sólido perfil crediticio,
subraya.

Refiere que Nutrisa produce y comercializa helado
de yogurth y alimentos naturales y cuenta con más de 350 puntos de venta
en el país, con ventas netas por mil 124 millones de pesos en los
últimos 12 meses hasta septiembre del año pasado.

En ese
lapso, anota, la Uafida de Nutrisa fue de 168 millones de pesos, que
significa un margen líder en la industria de 14.9 por ciento.

Así,
añade la firma en el reporte, las ventas netas y la Uafida de Nutrisa
representan 10 y 9.0 por ciento, respectivamente, de los resultados de
los últimos 12 meses de Grupo Herdez.

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