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Santander México va por 4,291 mdd en su salida a Bolsa

05-09-2012, 10:26:28 AM Por:
Santander México va por 4,291 mdd en su salida a Bolsa fifu

El Grupo Financiero Santander México informó que colocará hasta 24.9% de sus acciones que tendrán una colocación inicial de entre 29 y 33.50 pesos por papel.

La filial mexicana del Banco Santander colocará hasta 24.9% de
sus acciones en el mercado bursátil para alcanzar un valor máximo de hasta 4,291
millones de dólares  en su oferta global.

El Grupo Financiero Santander México indicó en un comunicado
a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)  que
su valor en México es de 281 mdp lo que lo coloca en el lugar 83 del ranking de
bancos mundiales.

La Oferta Publica Inicial (OPI) de Santander México será la
operación de renta variable más importante realizada en el mercado mexicano.

Las acciones del banco tendrán una colocación inicial de
entre 29 y 33.50 pesos por papel, de acuerdo al informe que Santander presentó
a la BMV.  Se ofrecerán hasta mil 689
millones 333 acciones lo que valuará la unidad mexicana en un máximo de 17,235
millones de dólares.

La OPI se dividirá en dos tramos, el mexicano con 20% del
total de la oferta de títulos y el internacional, que manejará el 80% restante.

Se espera que los títulos de la empresa empiecen a cotizar
en México y Nueva York a partir del 26 de septiembre de este año, lo que hará
de Santander el único banco mexicano que opere en Wall Street.

En conferencia de prensa, Emilio Botín, presidente de Banco
Santander, aseguró que las tres principales filiales de la institución
financiera –Brasil, Chile y México – se encuentran en el listado de los 100
bancos del mundo por valor de Bolsa.

Botín  se mostró
seguro de que “la operación marcará una nueva etapa en la historia del banco en
México y potenciará sus planes de crecimiento y desarrollo en el país”.

El ejecutivo dijo que la OPI fortalecerá un 1% el core capital
del banco a nivel mundial.

El folleto presentado ante la Securities and Exchange
Commission
(SEC) de Estados Unidos para empezar a cotizar en su mercado muestra
que el rango de salida de su papel estará entre 10.99 y 12.70 dólares por American
Depository Receipt (ADR), que engloban cinco acciones.

Esto elevaría el valor de Santander México hasta 17 mil 235
millones de dólares gracias a una recaudación total de más de tres mil 714 mdd.

Santander es el mayor banco de la zona del euro y el tercero
más grande del país por activos totales y compite con filiales de BBVA y de
Citigroup, entre otros. México aporta un 12 por ciento de las ganancias
globales de Santander.

Con información de Notimex y Reuters.

¿Comprarías acciones de este banco?

Para saber más:

.Santander México saldría a la Bolsa el 25 septiembre

.Santander quiere recaudar 4 mil mdd en la BMV

.Santander vendería hasta 25% en OPI

 

 

autor Equipo de jóvenes periodistas cuyo objetivo es explicar las noticias más relevantes de negocios, economía y finanzas. Nos apasiona contar historias y creemos en el periodismo ciudadano y de servicio.
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