HistoriasNegocios

Santander México coloca bono a 10 años

Los fondos recabados le "permitirán refinanciar vencimientos de deuda que ocurren en 2013 a un plazo mayor, y mejorar su deuda.

07-11-2012, 11:42:48 AM
Santander México coloca bono a 10 años
Reuters

Santander México vendió el
viernes un bono a 10 años por mil millones de dólares con un
rendimiento del 4,351% o 260 puntos básicos por encima de la
tasa del título comparable del Tesoro de Estados Unidos.

Los fondos recabados le “permitirán refinanciar vencimientos de
deuda que ocurren en 2013 a un plazo mayor, por lo que se mejora
significativamente el perfil de la deuda de Santander México“, explicó
el banco en un comunicado.

“La operación fue sobresuscrita en 4.3 veces el monto original, y
representa la emisión de deuda senior con el plazo más largo, el monto
más grande y el costo más bajo para un banco mexicano en la historia”,
detalló.

El precio de colocación del bono, que lleva un cupón del 4,125%, fue de 98,183 y la demanda por los bonos habría sumado unos
4 mil mdd, según IFR, un servicio de noticias
financieras de Thomson Reuters.

Los títulos senior no garantizados están siendo ofrecidos bajo un
formato 144A/RegS y estarán legislados por la ley de Nueva York. Los
papeles cotizarán en Luxemburgo y las calificaciones esperadas son
BBB/BBB+.

Para saber más:

.Santander eleva provisiones contra riesgo inmobiliario

.Santander México cierra al alza tras su salida a Bolsa

.Santander México vendería acciones a 31.25 pesos

Relacionadas

Comentarios