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Cemex obtendría 1,100 mdd extra por OPI Latam

Si la mexicana logra vender todo, sería la mayor colocación de acciones en el mercado colombiano en 2012, superando los 1,13 billones de pesos.

07-11-2012, 9:20:13 AM
Cemex obtendría 1,100 mdd extra por OPI Latam
Reuters

La mexicana Cemex dijo el martes que obtendría unos mil 100 millones de
dólares, más de lo previsto inicialmente, con una oferta pública de
acciones de su subsidiaria latinoamericana, una operación que le ayudará
a bajar su pesada deuda.

Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, fijó un precio
para las acciones de su unidad Cemex Latam Holdings de 12 mil 250 pesos
colombianos (6,75 dólares) por título, en la mitad del rango anunciado.

Pero logró aumentar la cantidad de acciones ofrecidas en más de
40 millones, lo que infló el valor de la operación, originalmente
previsto entre 750 millones y 950 millones de dólares.

Cemex Latam ofreció 148,16 millones de acciones en la oferta
publica en Colombia y entre inversionistas privados en el extranjero,
más una sobreasignación de 22,22 millones de títulos que podrán ser
suscritas en un plazo de 30 días.

“Es un monto supremamente grande y es importante que la mayoría
quede en manos locales, lo que puede favorecer una dinámica interesante
en el mercado local y esperaría uno que tenga más liquidez”, dijo Daniel
Lozano, jefe de estudios económicos de la correduría Serfinco.

Si logra vender todo, se trataría de la mayor colocación de
acciones en el mercado colombiano en lo que va del año, superando los
1,13 billones de pesos (unos 620 mdd) de una oferta de
Bancolombia, la mayor entidad financiera del país.

Cemex Latam incluye los activos de Cemex en Colombia, Panamá,
Costa Rica, Brasil, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, cuya capacidad
de producción es de 7,6 millones de toneladas de cemento anuales.

Refinanciación

La cementera mexicana, que opera en más de 50 países, conservaría
un 70% de CEMEX Latam tras la operación -que concluye el 15
de noviembre- y usaría los recursos para disminuir su pesada deuda,
luego de que refinanció en septiembre alrededor de 6 mil 700 millones de
dólares.

La oferta de Cemex Latam sigue a una emisión de bonos a 10 años
por mil 500 millones de dólares que recientemente hizo Cemex y que
destinará a cubrir un pago anticipado de 1.000 millones de dólares en el
2013 y otro de 500 millones de dólares en el 2014, como parte del
acuerdo de refinanciamiento de septiembre.

Adicionalmente, la cementera necesita otros 500 mdd para pagar a los acreedores que no entraron en el nuevo acuerdo y
cuya deuda vence en febrero del 2014.

De acuerdo con el cronograma de la oferta, en la que actuaron
como agentes colocadores Citi, BBVA, Santander y Bank of America Merrill
Lynch, la acción de la cementera comenzará a cotizar en el mercado
colombianos de valores a partir del 16 de noviembre.

Para saber más:

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