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Chile emitirá bono soberano por 1, 500 mdd

La colocación, que ya contaría con una demanda de 5 mil mdd, se cerraría en las próximas horas y los fondos serán usados para propósitos generales del Gobierno.

25-10-2012, 12:20:26 PM
Chile emitirá bono soberano por 1, 500 mdd
Reuters

Chile planea colocar el
jueves un bono soberano, con tramos a 10 y 30 años, por un total de mil 500 millones de dólares, publicó el jueves IFR, un servicio de
información financiera.

Bank of America Merrill Lynch, HSBC y JP Morgan son los
responsables del libro de la oferta, que estará inscrita en Luxemburgo y
que fue registrada en la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC),
dijo IFR.

La colocación, que ya contaría con una demanda de unos 5 mil
millones de dólares, se cerraría en las próximas horas y los fondos
serán usados para propósitos generales del Gobierno.

La agencia Fitch asignó una calificación A+ con perspectiva
estable a la emisión en ambos tramos, en línea con la nota para la deuda
en moneda extranjera de largo plazo del país.

“La calificación soberana de Chile está apoyada en años de manejo
fiscal prudente, un eficiente y confiable régimen monetario basado en
la libre flotación y un modelo económico basado en mercados
competitivos”, indicó Fitch en una nota.

Estas fortalezas contrarrestan una alta dependencia en las
materias primas, un bajo ingreso por habitante e indicadores de
desarrollo más débiles que su pares, agregó.

La emisión para la próxima colocación de bonos ocurre en momentos
en que el Producto Interno Bruto (PIB) se encamina a crecer un 5% este año

En tanto, el mercado espera que la tasa del papel a 10 años sea
de 75 puntos básicos sobre su similar del tesoro en Estados Unidos,
mientras que el de 30 años sería 100 puntos básicos sobre el tesoro
estadounidense.

Chile emitió en el 2011 un bono por mil millones de dólares a
10 años plazo, a una tasa final de 3,25%, marcando un nuevo
mínimo histórico para las emisiones del país desde 1822.

Para saber más:

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