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Cemex fija rango de precio para OPI en Colombia

Las acciones que negociará de su subsidiaria en Latinoamérica costarán entre entre 11 mil y 13 mil 500 pesos colombianos por título.

22-10-2012, 8:46:51 AM
Cemex fija rango de precio para OPI en Colombia
Reuters

La mexicana Cemex, una de las mayores productoras de cemento del
mundo, anunció este lunes un rango de precio para las acciones que
negociará de su subsidiaria en Latinoamérica en una oferta pública en
Colombia
, con la que captaría entre 774 y 950 millones de dólares.

Cemex estableció un rango de precio de entre 11 mil  y 13 mil 500
pesos colombianos por título (entre 6,11 y 7,5 dólares) para la oferta
pública inicial (OPI) de acciones de Cemex Latam Holdings, precisó la
compañía a la Superintendencia Financiera, el máximo regulador del
mercado de valores en Colombia.

La gigante cementera informó la semana pasada que ofrecería
126.569.938 acciones comunes a ser emitidas por Cemex Latam, adicionales
a las 407.890.342 que se encuentran actualmente en circulación, lo que
equivale a alrededor de un 24% de la unidad.

“Dicho rango de precio indicativo será incluido en el aviso de
apertura del libro que publique CEMEX Latam Holdings S.A.”, agregó la
comunicación a la Superintendencia Financiera.

Cemex aún no ha oficializado la fecha en la que realizará la OPI,
en la que actúan como agentes colocadores Citi, BBVA, Santander y Bank
of America Merrill Lynch.

Pero según un cronograma preliminar, la
operación se realizaría el 29 de octubre y el precio final de las
acciones se anunciaría el 7 de noviembre, para comenzar a cotizar en el
mercado colombiano de valores el 16 del mismo mes.

Cemex recibió el pasado 18 de octubre la aprobación de la
Superintendencia Financiera para realizar la OPI, que establece que el
plazo para formular la oferta pública de los valores mediante la
construcción del libro es de 15 días hábiles contados a partir de la
autorización.

La cementera, que opera en más de 50 países, usaría los recursos
de la oferta para disminuir su pesada deuda, luego de que refinanció en
septiembre alrededor de 6 mil 700 millones de dólares.

Los activos de Cemex Latam incluyen todos los de cemento y
concreto de Cemex en Colombia, Panamá, Costa Rica, Brasil, Guatemala,
Nicaragua y El Salvador.

La colocación de Cemex Latam Holdings seguiría a la emisión de
bonos a 10 años por mil 500 millones de dólares que Cemex hizo
recientemente y que destinará para cubrir un pago anticipado de 1.000
millones de dólares en el 2013 y otro de 500 millones de dólares en el
2014, como parte del acuerdo de refinanciamiento de septiembre.

Adicionalmente, la cementera necesita otros 500 millones de
dólares para pagar a los acreedores que no entraron en el nuevo acuerdo y
cuya deuda vence en febrero del 2014.

Para saber más:

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