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Santander, Bachoco y Compartamos: las empresas a seguir

La unidad mexicana del español registró una inscripción inicial para su OPI; el especialista en microcréditos emitirá un bono a cinco años por 1,500 mdp.

20-08-2012, 7:54:48 AM
Santander, Bachoco y Compartamos: las empresas a seguir
Reuters

Estas son las empresas cuyas acciones hay que seguir durante
la jornada bursátil del lunes 20 de agosto de 2012 en la Bolsa Mexicana de
Valores
(BMV).

SANTANDER MEXICO

La unidad mexicana del español Banco Santander registró una
inscripción inicial para su anticipada OPI, según documentos presentados al
regulador mexicano, informó IFR, un servicio de información financiera de
Thomson Reuters.

La compañía emitirá 422.5 millones de acciones localmente,
incluyendo la opción greenshoe, o poco menos de un 6% de su capital.
En la Bolsa de Nueva York emitirá 1.27 millones de ADR, o cerca de un 19 por
ciento del capita. Cada ADR equivale a cinco acciones locales. El total de la
emisión equivaldría a poco menos de un 25% del capital y se estima el
tamaño final entre los 2 mil y los 4 mil millones de dólares.

BANCO COMPARTAMOS

El especialista mexicano en microcréditos tiene previsto
emitir la próxima semana un bono a cinco años por 1,500 millones de pesos (112
millones de dólares), según agentes del mercado local.

La operación podría crecer hasta 2 mil millones de pesos.
Los bonos tendrán una tasa con referencia al tipo variable TIIE, pero aún no
hay una guía. Las expectativas son que la colocación se realice cerca del 22 de
agosto.

INDUSTRIAS BACHOCO

La empresa avícola mexicana tiene previsto recaudar 1,500
mdp con la emisión de bonos a cinco años, que tendrán una
calificación de AA, y cuyo precio se fijará ligado a la tasa local TIIE, según
IFR.

La fijación del precio se realizaría el 31 de agosto. Los
fondos recaudados se usarán para propósitos corporativos generales. Banamex es
el único coordinador de la transacción.

WALMEX – UBS

“Ciudad de México concluyó su investigación a las 356
tiendas de Walmex. Concluyó que Walmex abrió sus 356 locales dentro del marco
temporal correcto y, más importante, siguió la legislación aplicable (…).
Esta es una gran victoria para Walmex en la investigación en curso sobre
sobornos en la apertura de tiendas, bajo la FCPA (la legislación estadounidense
sobre prácticas corruptas en el extranjero).

Walmex opera más de 2,150 supermercados y otros Gobiernos
locales podrían seguir el ejemplo del jefe de gobierno de Ciudad de México, Marcelo
Ebrard
Casaubón. Si ese fuera el caso, Walmex podría aún enfrentar algunas
restricciones menores, pero si las autoridades locales certifican que Walmex
está siguiendo la ley, la investigación de la FCPA podría perder impulso”.

“Hay una mejora en las operaciones minoristas en
América Latina -las mayores y las más rentables- pero se mantienen inestables
ante una volatilidad alta en los inventarios. La gerencia está invirtiendo en
precios para estimular el tráfico en las tiendas y para mejorar los
retornos”.

UBS mantuvo su recomendación de “neutral” para las
acciones de la firma con un precio objetivo de 41.5 pesos.

GRUPO MEXICO Y SOUTHERN COPPER

Credit Suisse inició el lunes la cobertura de las acciones
de las mineras con una recomendación de “mejor al promedio del
mercado”.

AMERICA MOVIL

MetAnálisis comentó que la gigante de las telecomunicaciones
iniciará los procesos para cancelar las acciones de Telmex en el Registro
Nacional de Valores, aunque antes llevará a cabo una oferta pública de compra
por el 2.79% de los títulos en circulación de Telmex, por los que pagará 10,225
pesos por acción.

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Para saber más:

.Santander vende activos para capitalizarse

.Santander prepara su salida a la Bolsa Mexicana de Valores

.El precio del huevo por los cielos

 

 

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