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Heineken en negociaciones para comprar Asia Pacific Breweries

La holandesa pretende elevar su oferta en un 10% más que la propuesta previa, pero sus esfuerzos se han visto opacados por el segundo hombre más rico de Tailandia.

17-08-2012, 8:40:33 AM
Heineken en negociaciones para comprar Asia Pacific Breweries
Reuters

La cervecera holandesa .Heineken NV está en negociaciones con la firma
Fraser and Neave de Singapur (F&N) para elevar su oferta por 6 mil
millones de dólares por Asia Pacific Breweries, que elabora la conocida
cerveza Tiger, mientras se enfrenta a un multimillonario tailandés por
su futuro en Asia.

La oferta revisada de Heineken -la tercera mayor cervecera del
mundo- por APB podría ser hasta un 10 % mayor que la propuesta
previa y estar condicionada a que F&N no acepte un ofrecimiento
parcial de una firma vinculada al multimillonario tailandés Charoen
Sirivadhanabhakdi, dijeron a Reuters fuentes con directo conocimiento de
las negociaciones.

“Definitivamente es un precio mayor”, declaró el viernes una de
las fuentes, que declinó ser identificada porque las conversaciones son
confidenciales.

Dos fuentes sostuvieron que la cervecera holandesa, que ha dicho
que la totalidad de su oferta daría un enorme valor a todos los
accionistas de APB, simplemente podría igualar la propuesta parcial del
grupo tailandés de 55 dólares singapurenses por acción de Asia Pacific
Breweries.

Una portavoz de F&N declinó hacer comentarios. Heineken no estuvo disponible de inmediato para ofrecer declaraciones.

El control de APB es crucial para Heineken, que había ofrecido 50
dólares singapurenses por acción por el 58 % de la compañía
que aún no posee. Eso incluye el 40 % de APB en manos de su
socio de larga data F&N, un conglomerado de bebidas y propiedades.

Pero los esfuerzos de Heineken se han visto complicados por
Charoen, el segundo hombre más rico de Tailandia, que busca expandir su
imperio Thai Beverage en el mercado de rápido crecimiento del sudeste
asiático.

Recientemente ThaiBev se convirtió en el mayor accionista de
F&N al controlar el 26,4 %. El cuñado de Charoen, a través
de su grupo Kindest Place, ofreció por separado comprar un 7,3 % de la participación directa de F&N en APB en 55 dólares
singapurenses por acción.

“La determinación de Heineken de obtener el control de APB parece
ser muy fuerte”, dijo Andrew Chow, jefe de investigación de UOB Kay
Hian en Singapur.

“APB tiene una extensa red de distribución y bebidas. Su marca
Tiger también es fuerte en Asia. A 50 dólares singapurenses ya dejó de
ser tan barato, pero supongo que ellos pueden sacar más de este tipo de
situación”, comentó.

Los tailandeses han dicho que desean trabajar con Heineken, pero
fuentes cercanas a la situación afirman que no estarían dispuestos a
cooperar con su competidor.

APB es considerado como un negocio atractivo que ha registrado un
crecimiento anual de casi un 20 % en ganancias en la última
década.

La mayor marca que fabrica APB es la propia Heineken, que
representa el 30 % de su volumen, pero también elabora Tiger,
Bintang y Anchor y administra 30 cervecerías en países como Singapur,
Malasia, Indonesia, Vietnam, Tailandia y Camboya.

Para saber más:

.Heineken ofrece 4,100 mdd por cervecera en Singapur

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