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Carlyle compra Getty Images por 3,300 mdd

La firma de inversión privada anunció la compra a Hellman & Friedman para apostar más a la creciente demanda de productos de imagen online.

16-08-2012, 8:21:27 AM
Carlyle compra Getty Images por 3,300 mdd
Reuters

La firma de inversión privada Carlyle Group acordó comprar
Getty Images
de manos de Hellman & Friedman en 3,300 millones de dólares,
en una apuesta por la creciente demanda de productos de imagen online a medida
que la industria de medios se aleja de las versiones impresas.

Carlyle tomará una participación controladora en Getty, un
distribuidor de fotos, videos y productos multimedia, en sociedad con la
gerencia actual de la firma que mantendrá el resto de la propiedad.

Reuters reportó el martes que Carlyle estaba cerca de un
acuerdo para la compra de Getty.

Mark Getty, el presidente de Getty Images, y la familia
Getty pondrán casi toda su participación en la firma dentro del acuerdo de
compra. El actual presidente ejecutivo, Jonathan Klein, también participará en
la operación.

Getty, que por primera vez mostró imágenes en 3D y en 360
grados durante los Juegos Olímpicos de Londres utilizando cámaras robóticas,
está cambiando de propiedad en un momento en que la industria de los medios
muestra una creciente competencia.

Fundada en 1995 por Mark Getty y Klein, Getty ha debido
adaptarse a los cambios en la industria de los medios de comunicación, a medida
que la demanda por imágenes crece en un ambiente donde los precios online son
menores que los de las publicaciones impresas.

La venta llegaría más de cuatro años después de que Hellman
& Friedman compró una participación mayoritaria en Getty Images en un
acuerdo por 2,400 millones de dólares.

Carlyle Partners V, un fondo para compras estadounidenses de
13,700 millones de dólares, brindará financiación de capital para la inversión.
JPMorgan, Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs y RBC Capital Markets se han
comprometido a dar financiación de deuda para la transacción.

Goldman y JPMorgan también asesoraron a Getty Images sobre
el acuerdo.

El acuerdo enfatiza un fuerte apetito por compras
secundarias -ventas de una firma de capital privado a otra-, mientras la
industria disfruta de capital que busca ponerse en funcionamiento y el mercado
de ofertas públicas iniciales sigue agitado.

Carlyle prevaleció por sobre otros fondos de inversión
privada oferentes que incluían a CVC Capital Partners, según fuentes.

Carlyle invirtió mil millones de dólares en capital privado
en el segundo trimestre, pero desde entonces anunció acuerdos -cuya concreción
llegaría a fin de año- que la comprometerán en al menos 1,600 millones de
dólares, dijo a analistas el 8 de agosto uno de los presidentes ejecutivos de
la empresa, William Conway.

Gran parte de la prolífica actividad de acuerdos de Carlyle
en los últimos meses se debe a la dinámica de Carlyle Partners V, cuya firma de
capital privado de está poniendo en funcionamiento. El período de inversión del
fondo se extiende hasta mayo del 2013, indicó Conway.

 

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